金山软件二零二三年中期报告

金山软件有限公司 二零二三年中期报告 目录二零二三年中期报告金山软件有限公司 公司资料 2 营运摘要 4 财务摘要 5 业务回顾及前景 7 管理层讨论及分析 8 其他资料 13 中期简明合并损益表 26 中期简明合并综合收益表 27 中期简明合并财务状况表 28 中期简明合并权益变动表 30 中期简明合并现金流量表 31 中期简明合并财务报表附注 34 术语及词汇 65 公司资料 公司法定名称 金山软件有限公司 非执行董事 雷军先生（主席） 股票代码 03888 上市日期 二零零七年十月九日北京主要营业地址中国 北京海淀区 西二旗中路33号小米科技园 D栋 邮编：100085 香港主要营业地址 香港 九龙尖沙咀 海港城港威大厦第5座32楼3208室注册办事处 P.O.Box309UglandHouse GrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 执行董事 邹涛先生 求伯君先生姚磊文先生 独立非执行董事 王舜德先生陈作涛先生武文洁女士审核委员会 武文洁女士（主席）王舜德先生 陈作涛先生 薪酬委员会 王舜德先生（主席）雷军先生 陈作涛先生武文洁女士提名委员会 王舜德先生（主席）姚磊文先生 武文洁女士 环境、社会及管治委员会 陈作涛先生（主席）邹涛先生 王舜德先生武文洁女士 2023中期报告金山软件有限公司2 公司资料（续） 董事会秘书╱公司秘书 吕虹燏女士授权代表邹涛先生吕虹燏女士 股份过户登记总处 MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093BoundaryHallCricketSquare GrandCayman,KY1-1102CaymanIslands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港 皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716号铺 核数师 安永会计师事务所（注册公众利益实体核数师）执业会计师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 香港法之法律顾问 贝克‧麦坚时律师事务所香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座14楼主要往来银行 中信银行股份有限公司招商银行股份有限公司北京银行股份有限公司交通银行股份有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 投资者及媒体关系 电话：(86)1082325515 传真：(86)1082335757 电邮：ir@kingsoft.com 网址：www.kingsoft.com 3 营运摘要 于二零二三年六月 于二零二二年六月 于二零二三年三月 同比变动% 环比变动% 办公软件主要产品月活跃设备*（百万） 584 570 589 2 (1) 于二零二三年六月三十日 于二零二二年 六月三十日同比变动% 累计付费用户**（百万） 33.24 28.5616 *主要产品月活跃设备数定义为WPSOffice及金山词霸各端月活跃设备数合并，不包含金山文檔等产品数据。 **累计付费用户数定义为中国大陆过去十二个月内发生付费行为的个人付费用户（不含一次性零售）。 2023中期报告金山软件有限公司4 财务摘要 截至下列日期止三个月 二零二三年六月三十日人民币千元 （未经审计） 二零二二年二零二三年六月三十日三月三十一日人民币千元人民币千元 （未经审计）（未经审计） （经重列） 收益 办公软件及服务网络游戏及其他 1,120,8451,072,645 924,5761,051,652909,576918,655 收益成本 2,193,490 (361,644) 1,834,1521,970,307 (366,497)(344,914) 毛利研究及开发成本销售及分销开支行政开支股份酬金成本其他收入其他开支 1,831,846(665,652)(301,049)(153,371)(90,937)81,318(26,442) 1,467,6551,625,393(642,273)(661,059)(282,967)(351,154)(153,134)(149,788)(62,823)(72,786)98,45394,707(6,183)(25,011) 营运溢利其他收益╱（亏损），净额财务收入财务成本分占溢利及亏损：合营公司 联营公司 675,713 (102,690) 139,199 (41,716) (1,944)(322,806) 418,728460,3025,76944,044109,381134,829(38,592)(40,758)469(3,809)(417,707)(230,757) 除税前溢利所得税开支 345,756 (77,979) 78,048363,851 (30,008)(25,903) 本期溢利 267,777 48,040337,948 以下人士应占： 母公司拥有人非控股权益 57,187210,590 (140,206)192,343 188,246145,605 267,777 48,040337,948 人民币元（未经审计） 人民币元人民币元（未经审计）（未经审计） （经重列） 母公司普通权益持有人应占每股盈利╱（亏损） 基本 0.04 (0.10)0.14 摊薄 0.04 (0.11)0.14 5 财务摘要（续） 截至下列日期止六个月 二零二三年 二零二二年 六月三十日 六月三十日 人民币千元 人民币千元 （未经审计） （未经审计）（经重列） 收益 办公软件及服务 2,172,497 1,795,694 网络游戏及其他 1,991,300 1,891,473 4,163,797 3,687,167 收益成本 (706,558) (717,181) 毛利 3,457,239 2,969,986 研究及开发成本 (1,326,711) (1,250,532) 销售及分销开支 (652,203) (552,033) 行政开支 (303,159) (300,379) 股份酬金成本 (163,723) (137,027) 其他收入 176,025 198,133 其他开支 (51,453) (9,969) 营运溢利 1,136,015 918,179 其他收益╱（亏损），净额 (58,646) 28,796 财务收入 274,028 224,402 财务成本 (82,474) (75,589) 分占亏损： 合营公司 (5,753) (2,573) 联营公司 (553,563) (692,357) 除税前溢利 709,607 400,858 所得税开支 (103,882) (64,923) 本期溢利 605,725 335,935 以下人士应占： 母公司拥有人 249,530 (42,064) 非控股权益 356,195 377,999 605,725 335,935 人民币元（未经审计） 人民币元（未经审计）（经重列） 母公司普通权益持有人应占每股盈利╱（亏损） 基本 0.18 (0.03) 摊薄 0.17 (0.05) 2023中期报告金山软件有限公司6 业务回顾及前景 二零二三年第二季度，我们的核心业务稳健发展。金山办公集团抓住大语言模型涌现的发展机遇，积极投入大语言模型领域产品研发，着力提升用户办公效率；同时深度服务组织级用户的数字化转型需求，围绕“多屏、云、内容、AI、协作”战略，经营业绩实现稳健增长。游戏业务专注开发精品游戏，旗舰游戏《剑网3》仍然深受玩家欢迎，季度流水再创历史新高。二次元游戏《尘白禁区》拓展了用户圈层，进军海外市场，并展示了我们在探索新品类游戏和全球市场的决心。我们核心业务的稳步发展为我们战略的执行提供了坚实的基础。 第二季度，我们取得了强劲的财务表现。总收益达人民币2,193.5百万元，同比增长20%，主要来自《剑网3》的出色表现以及金山办公集团个人和机构订阅业务持续增长。营运溢利为人民币675.7百万元，较上年同期大涨61%。这些成绩反映了我们不断提升核心竞争力的持续努力，为抓住新的机遇做好充分准备。 金山办公集团推出基于大语言模型的智能办公助手WPSAI，并在海外打开公测。我们亦推出WPSOffice春季版本，全面完善Office产品力，打造优质的端云一体化体验。 对个人办公订阅业务，我们全面推进用户体验升级。在坚持长周期会员策略的同时，我们合并功能型与资源型会员，实现会员权益结构升级，并通过原子化权益组合包装覆盖不同需求的用户群体。对机构订阅业务，我们持续推进政企端云一体化及协作办公进程，深入价值场景。我们提升了产品能力，面向金融、能源、出版、医疗、高端制造等行业，孵化安全高效的行业通用解决方案，助力机构客户提升组织效率。我们不断横向拓宽生态合作，与合作伙伴共筑数字办公应用场景。 我们密切关注信创领域政策变化及客户需求，提前布局党政各地下沉市场及行业信创业务。海外业务方面，我们在稳固移动端优势的基础上，持续培养桌面大屏用户数。未来，金山办公集团将秉承用户第一、坚持创新的理念，让更多用户能够轻松受益于智能办公。 第二季度，网络游戏业务表现出色。《剑网3》日活跃用户数及流水均保持同比增长，充分体现了我们打造长线精品游戏的实力。我们持续更新《剑网3》和提升用户体验，得到了玩家广泛好评。自研游戏《尘白禁区》将二次元与射击玩法融合，给玩家带来新鲜的体验。该游戏于全球PC及移动双端同步发行，上线首日即登顶中国及美、日、韩等主要国家的苹果应用商店免费游戏榜。未来，我们将一直秉持用户至上的宗旨，重视玩家的反馈和建议，致力于不断对游戏进行改进和调优，进一步优化整体玩家的体验。第四季度，我们计划推出《剑网3》端游表现升级版，延续该IP的生命力。同时已获版号的自研手游《剑侠世界：起源》也将于中国大陆上线。 我们对迎接未来的机会和挑战充满信心，将继续稳步经营各项核心业务，推动创新，为全球用户打造领先的数字办公服务及精品游戏内容。我们坚持技术立业，致力于高质量可持续发展，为用户提供更好的产品及服务，为股东创造长期价值。 7 管理层讨论及分析 二零二三年第二季度与二零二二年第二季度及二零二三年第一季度之比较 收益 二零二三年第二季度的收益为人民币2,193.5百万元，较上年同期增长20%，较上季度增长11%。来自办公软件及服务和网络游戏及其他的收益分别占本集团二零二三年第二季度收益总额的51%及49%。 二零二三年第二季度来自办公软件及服务业务的收益为人民币1,120.8百万元，较上年同期增长21%，较上季度增长7%。该同比增加主要由于金山办公集团的国内个人办公订阅业务及机构订阅业务可持续增长。国内个人办公订阅业务的增长主要是由于用户在云端及协作中的体验提升。国内机构订阅业务的增长主要得益于数字化办公解决方案及服务质量的持续升级，以及不断推进政府及企业的云融合及协同办公。环比增长主要来自国内个人办公订阅业务增加。 二零二三年第二季度来自网络游戏及其他业务的收益为人民币1,072.6百万元，较上年同期增长18%，较上季度增长17%。该增加主要由于《剑网3》持续更新及优化用户体验而收益显着增长，部分被《剑侠世界3》及《剑网1：归来》等现有手游收益的自然下降所抵销。 收益成本及毛利 二零二三年第二季度的收益成本为人民币361.6百万元，较上年同期减少1%，较上季度增长5%。环比增长主要为，伴随金山办公集团的业务增长，服务器及带宽以及产品及服务采购成本增加。 二零二三年第二季度的毛利为人民币1,831.8百万元，较上年同期增长25%，较上季度增长13%。本集团的毛利率为84%，较上年同期增长四个百分点，较上季度增长两个百分点，主要是由于收入结构变化所致。 研发成本 二零二三年第二季度研发成本为人民币665.7百万元，较上年同期增长4%，较上季度增长1%。 销售及分销开支 二零二三年第二季度的销售及分销开支为人民币301.0百万元，较上年同期增长6%，较上季度下降14%。以上波动主要反映了相应季度推广费用的变化。 行政开支 二零二三年第二季度