天津创业环保股份二零二二年中期报告

截至2022年6月30日止6个月半年度报告 重要提示 一、天津创业环保集团股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及董事（“董事”）、监事 （“监事”）及高级管理人员保证2022中期报告（“中期报告”）所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本公司截至2022年6月30日止六个月的中期财务报告未经审计。 三、本公司负责人刘玉军先生、主管会计工作负责人景婉莹女士及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用 五、前瞻性陈述的风险声明不适用 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 八、是否存在半数以上董事无法保证本公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性？否 九、重大风险提示无 十、其他 中期报告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币。 第一节释义 在中期报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 巴彦淖尔公司 指 内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司 凯英公司 指 天津凯英科技发展股份有限公司 本公司 指 天津创业环保集团股份有限公司 阜阳公司 指 阜阳创业水务有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 杭州公司 指 杭州天创水务有限公司 佳源兴创 指 天津佳源兴创新能源科技有限公司 临夏公司 指 临夏市创业水务有限公司 山东公司 指 山东创业环保科技发展有限公司 附属公司 指 本公司的附属公司 天津城投 指 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 市政投资 指 天津市政投资有限公司 中水公司 指 天津中水有限公司 西安公司 指 西安创业水务有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、本公司信息 本公司的中文名称天津创业环保集团股份有限公司 本公司的中文简称创业环保 本公司的英文名称TianjinCapitalEnvironmentalProtectionGroupCompanyLimited 本公司的英文名称缩写TCEPC 本公司的法定代表人刘玉军 二、联络人和联系方式 董事会秘书香港公司秘书证券事务代表 姓名牛波先生曹尔容女士郭凤先女士 联系地址中华人民共和国（“中国”）天津市南开区卫津南路76号 香港中环环球大厦 中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦 电话创业环保大厦 22楼 86-22-23930128852-2162962086-22-23930128 传真86-22-23930126852-2501002886-22-23930126 电子信箱niu_bo@tjcep.comcosec@tjcep.comguo_fx@tjcep.com 三、基本情况变更简介 本公司注册地址中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦12层 本公司注册地址的邮政编码300381 本公司办公地址中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦 本公司办公地址的邮政编码300381 本公司网址http://www.tjcep.com 电子信箱tjcep@tjcep.com 第二节公司简介和主要财务指标 四、信息披露及备置地点变更情况简介 本公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》 登载中期报告的中国证券监督管理委员会 （“中国证监会”）指定网站的网址 www.sse.com.cn 本公司中期报告备置地点中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼公司治理中心 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股股 上海证券交易所（“上交所”）香港联合交易所有限公司（“联交所”） 创业环保天津创业环保股份 600874 渤海化工天津渤海 H 01065 五、本公司股票简况 六、主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 本报告期 单位：万元币种：人民币 本报告期 主要会计数据 （1–6月）上年同期 比上年同期 增减(%) 营业收入212,928.9190,395.4011.84 归属于本公司股东的净利润39,636.330,448.9030.17 归属于本公司股东的扣除非经常性损益的 净利润36,190.326,435.2036.90 经营活动产生的现金流量净额32,240.568,947.50-53.24 本报告期末 本报告期末上年度末 比上年度末增减(%) 归属于本公司股东的净资产731,139.9712,019.82.69 总资产2,145,459.82,106,529.21.85 第二节公司简介和主要财务指标 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1–6月）上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（人民币元／股）0.280.2130.52 稀释每股收益（人民币元／股）0.280.2130.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （人民币元／股）0.250.1931.58 加权平均净资产收益率(%)5.494.57增加0.92个 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 七、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 5.023.97 百分点增加1.05个 百分点 八、非经常性损益项目单位:万元币种:人民币 非经常性损益项目金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,157.5 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71.2 其他符合非经常性损益定义的损益项目0 减：所得税影响额676.9 少数股东权益影响额（税后）36.6 合计3,446.0 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内本公司所属行业及主营业务情况说明 （一）本公司主要业务及经营模式 “十四五”期间，环境产业向以效果为导向的系统服务纵深发展，本公司以污水处理业务为核心，向供水、再生水延伸，构成本公司基础业务板块，持续打造水务领域专业系统服务能力；发展新能源供冷供热、固废处理、分布式光伏发电、环保科技等战略新业务，从业务、资源等维度与基础业务呼应形成本公司的综合环境服务业务布局，对本公司盈利能力提供正向支持，整体上形成本公司专业系统的环境服务能力。 1、基础业务情况 截至报告期末，本公司权益类污水、供水、再生水业务总规模约560.46万立方米╱日，其中PPP模式下污水处理规模约486.96万立方米╱日，供水业务规模31.5万立方米╱日（包括自来水、工业供水），再生水规模42万立方米╱日，厂网一体化中的管网长度约1,190公里，上述项目分布在全国15个省市自治区；委托运营模式下污水处理规模约25.2万立方米╱日。 污水处理、供水业务经营模式以BOT、TOT、PPP模式为主，再生水业务经营模式以生产销售再生水获得销售收入，及提供再生水管道接驳工程服务获得收入为主，与期初相比均没有重大变化。 2、战略新业务情况 (1)新能源供冷供热业务，总服务面积311万平方米，以BOT模式为主，主要分布在天津； (2)危废业务方面，包括处置能力共12.8万吨╱年的4个项目，一座规模2万吨╱年的收储、转运项目，一座总库容31.46万立方米的填埋项目，废物综合利用规模7.3万吨╱年，采用市场化定价的方式为用户提供危废处置服务，主要分布在山东、江苏两省； (3)分布式光伏发电项目，规划年度发电量292.16万度，采用市场化定价模式，为污水厂提供供电服务，主要分布在天津、大连； (4)污泥处置业务总规模2,970吨╱日，主要分布在天津、甘肃、浙江，其中甘肃酒泉项目经营模式为BOT，其余污泥处置项目为委托运营模式； (5)环保科技业务方面，目前以科技成果转化业务为主，具体为专利技术、咨询服务等市场化推广，上半年新增项目合同4个，合同金额人民币948.74万元。 （二）本公司所属行业情况 2022年上半年，国家先后出台多个文件，对本公司所属的水务环保行业发展具有重要的指导作用。 国家发展改革委、水利部联合印发《“十四五”水安全保障规划》，明确到2025年，水旱灾害防御能力、水资源节约集约安全利用能力、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力进一步加强，国家水安全保障能力明显提升。 国家发展改革委发布《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》，明确提出到2025年，基本形成较为完善的城镇水污染防治体系，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，基本消除城市黑臭水体。重要江河湖泊水功能区水质达标率持续提高，重点流域水环境质量持续改善，污染严重水体基本消除，地表水劣Ⅴ类水体基本消除，有效支撑京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略实施。集中式生活饮用水水源地安全保障水平持续提升，主要水污染物排放总量持续减少，城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ模拟例不低于93%。 生态环境部等五部门联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021–2025年）》，明确提出到2025年，农村环境整治水平显着提升，农业面源污染得到初步管控，农村生态环境持续改善。新增完成8万个行政村环境整治，农村生活污水治理率达到40%，基本消除较大面积农村黑臭水体；化肥农药使用量持续减少，主要农作物化肥、农药利用率均达到43%，农膜回收率达到85%；畜禽粪污综合利用率达到80%以上。 以上行业政策显示，保障供水安全、村镇污水治理以及流域水环境综合治理在未来可能涌现更多市场机会，并且这也要求政府进一步构建更加完善的商业模式，而水务环保企业需要进一步提升自身的综合环境服务能力。 二、报告期内核心竞争力分析 本集团核心竞争能力主要体现在以下四个方面：(1)安全、稳定、达标、高效的运营能力；(2)实用、领先、灵 活、持续的研发能力；(3)专业、尽责、合作、创新的员工团队；(4)诚信、担当、规范、稳健的企业信誉。上述四项核心竞争力相辅相成，企业诚信、员工用心，技术创新最终使客户放心，形成良好的创业环保品牌影响力。 报告期内，本公司进一步巩固自身优势，全面提升竞争能力。 在业务运营方面，获得非公开发行A股股票批文，积极推动水务项目，并且响应国家“双碳”战略，推动新能源业务发展。 在科技研发方面，持续加大科技投入，企业高度重视数字化发展，启动编制数字化方案，重点探索大数据运营管理平台，推动创建智慧水务管理体系。 在管控与团队建设方面，配合战略发展方向，重新集成资源，着力打造区域管理与业务发展团队。 在品牌建设方面，2005年以来已连续十七年荣获“中国水业十大影响力企业”，树立了良好的企业形象和品牌声誉。 三、经营情况的讨论与分析 2022年上半年，本公司继续坚持稳中求进，以做强做优主业、实现高质量发展为核心，加强项目运营管 理，实现降本增效；大力开展科技研发，推动科技体系升级；盘活存量资产，拓宽融资渠道；稳步推进本公司各项经营管理工作。 (1)加强项目运营管理，努力实现降本增效。结合本公司污水、再生水、供水、危废、新能源、污泥业务收益模式、运行工艺等具体情况，以“一厂一策”成本定额、项目现场“7S”模式、计划预算全过程监控、信息技术与生产运营深度结合等措施、手段，强化运营管理创新，提高管理效率；聚焦业务成本关键因素，在电费、药剂费等方面多措并举，其中通过危废资源化利用生产聚合氯化铝的应用于本公司污水厂等降本方式，实现主要药剂采购单价同比下降10%，通过优化设备设施运行控制措施等方式，津沽污水厂实现吨水电耗同比下降8%，东郊污水厂吨水电耗下降13.8%。 (2)大力开展科技研发工作，推动科技体系升级。2022年，本公司计划科技投入不低于人民币3,815万元，用于污水处理、污泥处理及其他相关业务等领域的新工艺与应用型技术进行研发，报告期内，本公司组织开展1项国家级、1项市级课题研究，7项标准编制及8项市级课题申报工作，组织开展内部科技项目50余项，获得授权专利13项，其中发明专