传媒互联网周报：第五批次游戏版号发放，Pico4上线在即

传媒板块本周表现：跑输沪深 300，跑赢创业板指。本周（9.11-9.18）传媒行业下跌 3.99%，跑输沪深 300（-3.94%），跑赢创业板指（-7.1%）。 其中涨幅靠前的分别为值得买、金逸影视、新华网、奥飞娱乐等，跌幅靠前的分别为欢瑞世纪、北巴传媒、东方财富、中广天择等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名 14 位。 重点关注：9 月发放第五批次游戏版号，关注 Pico4 上线进展。本批版号共计 73 款，腾讯、网易今年首获版号，中小厂商仍占比较多。涉及版号的公司还有中手游、心动网络、吉比特、中青宝等，2022 年下半年新游上线相对有限，预计 22 年底-23 年新游或可逐渐释放，有望增厚上市公司业绩，版号常态化发放有望带动游戏板块估值修复，推动游戏行业恢复性增长；9 月 15 日字节跳动旗下 VR 品牌 PICO 官方宣布，将于 9 月22 日正式上线新品，根据 PICO 京东旗舰店，PICO 4 已开启预购。 本周重要数据跟踪：《独行月球》票房突破 30 亿，8 月全球手游玩家付费66 亿美元，中国 iOS 市场占 17.4%。1）本周电影票房 3.87 亿，环比上涨16.23%。票房前三名分别是《哥，你好》、《新神榜：杨戬》和《独行月球》，《独行月球》票房突破 30 亿；2）综艺节目方面，《沸腾校园》《中国说唱巅峰对决》和《跃上高阶职场》排名居前；3）本周游戏方面，2022 年 8 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 付费66 亿美元，同比下降 12.4%。美国排名第一，占全球总收入的 28%，贡献了 19 亿美元；日本市场排名第 2，占 20%；中国 iOS 市场排名第 3，占 17.4%。全球手游畅销榜前三名为《王者荣耀》《PUBG Mobile》和《原神》；4）海外数字藏品市场，本周成交额前三名为 RENGA，CryptoPunks和 Bored Ape Yacht Club(无聊猿)。 投资建议：1）VR/AR 硬件创新有望催生内容需求，关注游戏、直播、影视等领域，推荐恺英网络等标的；2）游戏版号重启，景气度与估值均有望提升，结合产品组合与向上弹性，A 股重点推荐三七互娱、吉比特、完美世界 ，港股推荐心动公司、哔哩哔哩，关注中手游、祖龙娱乐等标的；3）政策筑底，持续看好超跌行业龙头及部分受益政策改善的细分行业向上修复可能，推荐细分板块龙头三七互娱、芒果超媒、分众传媒，港股推荐泡泡玛特、快手等； 4）元宇宙主题调整充分，中长期来看仍有望贯穿全年，细分继续看好：a）数字藏品在国内的商业场景应用； b）虚拟数字人方向。 风险提示：监管政策风险；业绩风险；商誉及资产减值风险等。 板块周表现回顾 本周表现回顾：行业下跌 3.99%，跑输沪深 300，跑赢创业板指 本周（9.11-9.18）传媒行业下跌 3.99%，跑输沪深 300（-3.94%），跑赢创业板指（-7.1%）。其中涨幅靠前的分别为值得买、金逸影视、新华网、奥飞娱乐等，跌幅靠前的分别为欢瑞世纪、北巴传媒、东方财富、中广天择等。 表1：本周传媒板块表现 横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名 14 位。 图1：本周传媒行业涨跌幅排名 14 位 重点关注：9 月发放第五批次游戏版号，关注游戏板块底部机会 本批发放 73 款版号，腾讯、网易今年首获版号 9 月 13 日，国家新闻出版署发布今年第五批国产网络游戏审批信息，本批次共计73 款游戏获得版号，其中移动游戏 69 款（31 款休闲益智游戏）、客户端游戏 3 款和 1 款 PS4/客户端游戏。 截至 9 月，国家新闻出版署共下发了五批版号，累计 314 个游戏过审。自今年 4月游戏版号恢复发放，国家新闻出版署于 4 月 11 日/6 月 7 日/7 月 12 日/8 月 1 日/9 月 13 日分别发放版号 45/60/67/69/73 款。除了 5 月外，每月均发放了一批游戏版号。从每批次发放的版号数量上看，4 月至 9 月发放的五个批次版号数量逐步小规模提升。 图 2：2021 年 1 月-2022 年 9 月每月游戏版号发放情况 图3：2016 - 2022 年 9 月每年版号发放数量 本批腾讯、网易获版号，中小厂商仍占比较多。涉及版号的上市公司有腾讯《健康保卫战》、网易《全明星街球派对》、中手游《镇魂街：天生为王》、心动网络《模拟江湖》客户端、吉比特《皇室护卫队》、中青宝《异星指令》等。 本批版号之外，国家新闻出版总署又发布了 20 个版号的变更情况。涉及的上市公司：网易的《无尽的拉格朗日》增报客户端版本，心动的《少年的人间奇遇》增报客户端版本，腾讯的《彩虹坠入》增报移动版本，游族的《权力的游戏：凛冬将至》增报网页版本，由哔哩哔哩代理发行的《暖雪》增报移动版本，电魂网络《我的侠客》增报客户端版本，《元能失控》增报 Switch 版本，《汤姆猫跑酷》运营机构由百度多酷变更为金科文化。 表2：2022 年 9 月份国产网络游戏审批信息 游戏公司储备丰富，关注年底新游上线节奏 从上市公司游戏储备数量看，三七互娱 27 款（已有版号 5 款）、完美世界 14 款（已有版号 1 款）、吉比特 10 款（已有版号 6 款）、游族网络 14 款（已有版号 1 款）、恺英网络 17 款（已有版号 4 款）、世纪华通 9 款（已有版号 2 款）。2022 年下半年新游上线相对有限，预计 22 年底-23 年新游或可逐渐释放，有望增厚上市公司业绩，版号常态化发放有望带动游戏板块估值修复，从而带动游戏行业恢复性增长。 表3：三七互娱游戏储备 表4：完美世界游戏储备 表5：吉比特游戏储备 表6：游族网络游戏储备 表7：恺英网络游戏储备 表8：世纪华通游戏储备 本周行业数据更新 电影票房表现情况 本周（9 月 11 日-9 月 17 日）电影票房 3.87 亿，环比上涨 16.23%。票房前三名分别是《哥，你好》（1.39 亿，票房占比 35.82%）、《新神榜：杨戬》(4,694 万，票房占比 12.13%）和《独行月球》（4,369 万，票房占比 11.29%）。 本周全国影院营业总数在 9000 家上下，营业率在 75%左右。据灯塔专业版实时数据，截至 9 月 14 日 17 时 40 分，影片《独行月球》票房突破 30 亿，成为中国影史第 15 部票房破 30 亿影片。 图 4：本周电影票房 图5：本周开业影院数量 表9：本周票房排名（9 月 11 日 - 9 月 17 日） 下周（9 月 18 日至 9 月 24 日）将有 4 部电影上映，其中最受期待的是《包青天之天下第一庄》，截至 9 月 18 日猫眼专业版上想看人数为 1,236。 表10：下周即将上映电影（9 月 18 日-9 月 24 日） 电视剧(网剧） 9 月 9 日周五至 9 月 15 日周四，湖南卫视播出的《二十不惑 2》、江苏卫视播出的《简言的夏冬》和浙江卫视播出的《她们的名字》排名居前。 图6：周五卫视收视率 图7：周二卫视收视率 网络剧方面，本周《请君》、《两个人的小森林》和《二十不惑 2》排名居前。 表11：网络剧收视情况（数据截至 9 月 17 日） 综艺节目 本周综艺节目方面，《沸腾校园》、《中国说唱巅峰对决》、《跃上高阶职场》、《超感星电音》和《这！就是街舞第五季》排名居前。整体来看，排名前十的综艺中各平台独播综艺占 9 席，其中腾讯 4 席，优酷和芒果 TV 各占两席，爱奇艺占 1席。 表12：网络综艺节目表现情况（数据截至 9 月 17 日） 游戏 本周 Sensor Tower 发布 2022 年 8 月全球热门移动游戏收入 TOP10 榜单。2022 年 8月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 付费 66 亿美元，同比下降 12.4%。 美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了 19 亿美元，占全球总收入的 28%。 日本市场排名第 2，占 20%；中国 iOS 市场排名第 3，占 17.4%。 2022 年 8 月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金超过 2.22亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。来自中国 iOS 市场的收入占 94%，海外市场收入占比为 6%。腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)以 1.56 亿美元的收入位列榜单第 2 名。其中，60.7%的收入来自中国 iOS 市场，美国市场的收入占 8.8%。 榜单前五另外三款游戏为米哈游《原神》、King《Candy Crush Saga》和 Sony《Fate/Grand Order》。 本期由动视暴雪和网易联合推出的《暗黑破坏神：不朽》全球收入约 9700 万美元，环比增长 42%，位列榜单第 6 名。该游戏于 7 月 25 日在中国发行，8 月份来自中国iOS 市场的收入占全球总收入近 61%，其次是美国市场，占 16%。 图8：2022 年 8 月全球热门移动游戏收入 TOP10 本周游戏方面，《王者荣耀》和《原神》分别为本周 iOS 游戏畅销和安卓游戏热玩第一名。《英雄联盟手游》、《和平精英》在 iOS 游戏畅销榜排名居前，《香肠派对》和《王者荣耀》在安卓游戏热玩榜上排名居前。 表 13：中国区 iOS 游戏畅销排名（截至 9 月 17 日） 表 14：安卓游戏热玩排名 （数据截至 9 月 17 日） 数字藏品（NFT） 海外数字藏品市场，截至 2022 年 9 月 18 日 13 时,最近 7 日成交额前三名为 RENGA，CryptoPunks 和 Bored Ape Yacht Club(无聊猿)，交易额分别为 4,176 ETH(607 万美元）、2,420 ETH（352 万美元）和 2,073 ETH（301 万美元）。 表15：NFT 交易情况（数据截至 2022 年 9 月 18 日 13 时） 行业新闻 【快手成立商业生态委员会本地生活业务升级为独立业务部门（财联社）】 16 日讯，今日，快手宣布成立商业生态委员会，由 CEO 程一笑担任主席，负责统筹推进包括电商、商业化、直播、本地生活、快招工等变现业务的商业生态建设、商业模式设计和商业系统融合。此次组织架构调整中，本地生活业务升级为独立业务部门，整合原分布在主站线和电商事业部的相关团队，成立本地生活事业部。 【爱奇艺 CEO 龚宇：正着力布局云影院、Web3 等下一代业务（财联社）】 9 月 16 日，在 2022 年度营销会上，爱奇艺创始人、CEO 龚宇表示，爱奇艺今年上半年执行“开源节流”策略，全力提升会员、广告等重要业务收入，实现扭亏为盈； 下半年，开启“冷静增长”策略，适当加大内容和市场投入。爱奇艺正在着力布局云影院、智能制作、随刻业务、AR/VR、Web3 等下一代业务。 【PICO：将于 9 月 22 日正式上线新品（财联社）】 9 月 15 日，字节跳动旗下 VR 品牌 PICO 官方宣布，将于 9 月 22 日正式上线新品，有推测认为该新品为 PICO 4。根据 PICO 京东旗舰店，PICO 4 已开启预购。据早前社区情报，PICO 4 将采用雪镜造型，前端头显和后端固垫都更为轻薄（采用 Pancake方案应该是一个重要的原因）。另外，设备的单眼分辨率达到 2160×2160，PPI 提升到 1200，而视场则为 105 度。Pro 版本的设备将额外纳入面容追踪和眼动追踪功能。 【Sensor Tower：8 月《王者荣耀》蝉联全球手游畅销榜冠军（财联社）】 9 月 16 日电，Sensor Tower 商店情报数据显示，2022 年 8 月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金超过 2.22 亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。