机械设备行业周报：半导体设备国产化率提升，自主可控能力不断增强

行业研究 报机械设备 告 半导体设备国产化率提升，自主可控能力不断增强 2022-08-07 行业周报看好/维持机械设备 21/12/9 22/2/9 22/4/9 22/6/9 走势对比 行情回顾 7% 21/8/9 21/10/9 平 太(1%) (10%) 洋 (18%) (27%) 证(35%) 券股 沪深300机械设备 本期（8月1日-8月5日），沪深300下跌0.8%，机械板块下跌3.5%，在28个申万一级行业中排名22。细分行业看，半导体设备涨幅最大、上涨23.3%；塑料加工机械跌幅最大、下跌11.1%。 本周观点 半导体设备国产化率提升，自主可控能力不断增强 份子行业评级 有 限推荐公司及评级 公司证券 研相关研究报告： 究报告 证券分析师：刘国清 电话：021-61372597 E-MAIL：liugq@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190517040001 证券分析师：崔文娟 电话：021-58502206 E-MAIL：cuiwj@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190520020001 国产化提速迫在眉睫：近期美国会通过《芯片与科学法案》，将提供527亿美元用于补贴美国半导体产业，但同时追加附加条款，禁止受补助企业在对美国国家安全构成威胁的特定国家建造/扩大先 进制程芯片产能。千亿级设备替代空间：根据SEMI、中国电子专用 设备工业协会数据，2021年国内半导体设备市场规模为296.2亿美元，其中进口额1148亿元，从细分设备类型来看，IC制造相关占比约80%，光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备作为半导体核心设备，分 别占比24%、20%、20%。国产设备厂商已取得一定进展：根据屹唐股 份招股说明书数据，目前去胶设备国产化率90%以上，已基本实现国产化；CMP、PVD设备国产化率已达到10%左右，代表企业有北方华创、华海清科等；热处理、刻蚀设备、清洗设备国产化率已达到20%左右，代表企业有北方华创、中微公司、屹唐股份等；涂胶显影设备、光刻机正逐步实现从0到1的突破，芯源微所生产的涂胶显影设备已成功打破国外垄断，同时在光刻机领域，上海微电子于今年2月成功交付首台2.5D/3D先进封装光刻机。 投资建议： 半导体国产化提速迫在眉睫，推荐中微公司、北方华创、精测电子、华兴源创等。 风险提示 宏观经济波动，外部需求波动。 半导体设备国产化率提升，自主可控能力不断增强 2 行业周报P 目录 1行业观点及投资建议4 2行业重点新闻4 3重点公司公告8 4板块行情回顾10 图表目录 图表1：28个申万一级行业本周涨跌幅10 图表2：细分行业周度涨跌幅10 1行业观点及投资建议 周核心观点： 半导体设备国产化率提升，自主可控能力不断增强 国产化提速迫在眉睫：近期美国会通过《芯片与科学法案》，将提供527亿美元用于补贴美国半导体产业，但同时追加附加条款，禁止受补助企业在对美国国家安全构成威胁的特定国家建造/扩大先进制程芯片产能。千亿级设备替代空间：根据SEMI、中国电子专用设备工业协会数据，2021年国内半导体设备市场规模为296.2亿美元，其中 进口额1148亿元，从细分设备类型来看，IC制造相关占比约80%，光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备作为半导体核心设备，分别占比24%、20%、20%。国产设备厂商已取得一 定进展：根据屹唐股份招股说明书数据，目前去胶设备国产化率90%以上，已基本实现 国产化；CMP、PVD设备国产化率已达到10%左右，代表企业有北方华创、华海清科等；热处理、刻蚀设备、清洗设备国产化率已达到20%左右，代表企业有北方华创、中微公司、屹唐股份等；涂胶显影设备、光刻机正逐步实现从0到1的突破，芯源微所生产 的涂胶显影设备已成功打破国外垄断，同时在光刻机领域，上海微电子于今年2月成功交付首台2.5D/3D先进封装光刻机。 投资建议： 半导体国产化提速迫在眉睫，推荐中微公司、北方华创、精测电子、华兴源创等。 2行业重点新闻 【工程机械】山东临工与河北大客户举行战略合作签约仪式 8月1日，山东临工与河北某大客户战略合作签约仪式在临工工业园举行。公司副总经理、营销公司总经理史生勇与客户总经理刘总代表双方在战略合作协议上签字。公司总经理助理、营销公司常务副总经理唐俊斌出席签约仪式。该大客户是当地龙头企业，工程机械设备保有量大，业务领域广泛，具有很强的影响力。通过座谈，双方表示今后将进一步加强沟通，整合资源，发挥优势，协同发展。 【工程机械】阿特拉斯·科普柯将收购一家中国气体设备制造商 2022年8月4日，阿特拉斯·科普柯已同意收购苏州新思气体系统有限公司（新思气 体）的资产，该公司是一家总部位于中国的气体设备制造商。 苏州新思气体系统有限公司是一家私营企业，总部位于江苏省苏州市，业务遍及中国。 2021年，该公司的收入约为7,000万人民币（9,300万瑞典克朗），拥有80名员工，收 购价格未披露。该交易预计将于2022年第4季度完成，收购的业务将隶属于压缩机技术业务领域工业空气事业部。 【工业自动化】擎朗智能全国研发创新中心落户光谷 近日，服务机器人头部企业擎朗智能全国研发创新中心暨华中结算中心项目签约落户光谷。据了解，擎朗智能成立于2010年，总部位于上海，致力于为全球企业提供智慧 无人配送解决方案，在2021年中国餐饮行业商用服务机器人市场中，市占率和增速双第一，已与国内65%的餐饮百强品牌达成合作，包括海底捞、西贝、外婆家等，并在新加坡、日本、韩国等地机场、图书馆、咖啡馆落地。2021年，其完成2亿美元D轮融资，是中国服务机器人领域单笔最大商业融资。 【工业自动化】2021年全球消费服务机器人市场增长25% 根据行业调查最新报告，受到消费者意识和偏好的扩张、技术进步——特别在人工智能、语音识别、计算机视觉方面、产品价格下降及政府有利政策和产业发展所需的资金支持的影响，2021年全球消费级服务类机器人市场增长25%。有专家表示，我们将明显看到大幅度的增长，预计在2021年至2025年期间出货量以27%的复合年增 长率增长，到2025年，个人和教育类别机器人将占据54%的最高份额。 【工业自动化】节卡机器人：将在名古屋开设工厂 8月4日，据《日本经济新闻》报道，随着协作机器人的普及，中国的初创企业正式进军日本市场。上海节卡机器人科技有限公司近日透露，他们将在名古屋建设工厂。协作机器人的市场规模有望在2027年超过1万亿日元（约合507亿元人民币）。节卡除了向丰田集团供货，其产品也在满足劳动力日益短缺的中国市场的需求。公司创始人李明洋明确表示，节卡将在名古屋开设工厂。虽然还未透露工厂的规模以及何时投产，但表示很早以前就开始通过咨询公司推进相关准备工作，将尽快开工，并于近期开设日本办事处。 【新能源车】新宙邦海外布局再落一子 8月1日，新宙邦发布公告，其全资子公司CapchemTechnologyUSAInc.（以下简称“美国新宙邦”）近日与IndoramaVenturesOxidesLLC（以下简称“IVOX”）签订《合 作备忘录》，拟共同出资设立合资公司，在美国建设年产10万吨碳酸酯溶剂和5万吨 电解液，联产5万吨乙二醇项目。合资公司总投资约2.45亿美元（约折合人民币16.54亿元），实施地址为美国墨西哥湾沿岸地区。IVOX将为合资公司提供原材料（包括环氧乙烷和二氧化碳等）、公用工程、土地租赁等；美国新宙邦则把现有的碳酸酯溶剂和电解液的专利、专有技术许可给合资公司。 【新能源车】总投资191亿元，伟明环保携手多家企业共建电池材料项目 8月4日，伟明环保发布公告称，公司与盛屯矿业、永青科技、欣旺达就投资建设锂电池新材料项目签署《温州锂电池新材料产业基地项目合资协议》。项目包含高冰镍精炼、高镍三元前驱体生产、高镍正极材料生产及相关配套项目，年产20万吨高镍三元正极 材料，项目总投资不超过191亿元。根据协议，该项目由伟明环保、盛屯矿业、青山控股设立的合资公司浙江伟明盛青能源新材料有限公司(以下简称“伟明盛青”)负责建设。该项目建设总投资预计约为115亿元，项目达产后运营期流动资金总需求约76亿元，其中伟明环保以自有资金不超过34.5亿元投资本项目，项目总投资剩余70%的出资由公司协助合资公司进行融资。 【油服设备】主要产油国“象征性增产” 当地时间8月3日，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国以视频方式举行第 31次部长级会议，决定今年9月小幅增产，将该月的月度产量日均上调10万桶。此前市场普遍预计将增产30万-40万桶/日，在市场供应紧张之际，结果却远低于欧佩克 +近几个月的增产幅度，欧佩克+之前曾同意在7月和8月增产超过60万桶/日。据路 透社报道，9月的10万桶/日增产幅度，是自1982年欧佩克引入配额以来最小的增幅之一。由于增产幅度远低于预期，当天油价短线冲高，美国WTI原油上破96美元/桶，日内涨2.01%，布伦特原油站上101美元/桶，日内涨1.29%。 【半导体】三星公布下一代存储技术！ 三星宣布将推出下一代“PB级别”的存储，新的解决方案将允许单个服务器单元打包超过1PB的存储空间，使得相同占地面积内，以最少的服务器数量大幅度增加存储容量，高服务器利用率也有助于降低功耗。 8月3日，三星电子公布截至2022年6月30日止的第二季财报。合并营收达77.2万 亿韩元，创历年第二季新高，营业利润达14.1万亿韩元，较去年成长12%。其中存储器事业部获利提升，主因三星重视市场需求，采取稳定平均售价的严谨销售策略，全 力满足强劲的服务器需求。 【半导体】重磅！国内首颗手机北斗短报文通信射频基带一体化芯片研制完成 据中国北斗卫星导航系统发布消息称，中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国电子科技集团有限公司以及国产手机厂商，联合完成了国内首颗手机北斗短报文通信射频基带一体化芯片（以下简称“短报文芯片”）研制，实现了大众智能手机卫星通信能力。 短报文芯片可以集成到智能手机内，有助于短报文功能在大众消费领域推广。据悉，该短报文芯片攻克了多项关键核心技术，实现了“不换卡、不换号、不增加外设”的大众手机“一号双网”设计，首次实现大众智能手机卫星通信能力，有效解决“不在服务区”的困扰。 【光伏】多晶硅价格年内第25次上涨！ 8月3日，中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。数据显示：单晶复投料主流成交价在30－31万元／吨，平均30．22万元／吨，周环比涨幅1．55％。单晶致密料主流成交价在29．8－30．8万元／吨，平均30万元／吨，周环比涨幅1．52％。单晶菜花料主流成交价在29．5－30．6万元／吨，平均29．72万元 ／吨，周环比涨幅1．54％。2022年初至今，硅料价格仅3周持平，其余25次报价均为上涨。相关专家透露，此前提到的“硅料企业库存仍为负数，长单需求无法满足”现象依然存在，本周硅料企业多数以执行原有长单为主，且之前低价成交的情况不复存在，各类硅料最低成交价均上涨1．2万元／吨，是导致平均价格上涨的重要原因。 【光伏】44.75亿！沐邦高科投建10GW高效电池项目 8月4日，沐邦高科发布关于与梧州市人民政府签订投资合同书的进展公告。公告称， 2022年7月20日，沐邦高科与梧州市人民政府签订《10GWTOPCON光伏电池生产 基地项目投资合同书》，预计项目总投资52亿元，尚未明确双方具体出资金额。沐邦 高科于2022年8月3日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资建设10GWTOPCON光伏电池生产基地项目的议案》和《关于公司投资设立项目公司的议案》等相关议案，明确了公司本次项目的出资金额预计为447,536.50万元，拟在广西省梧州市高新区成立一家全资子公司进行项目运营。 3重点公司公告 3.1经营活动相关 【精测电子】公司控股子公司常州精测近日与客户签订了一份《设备采购合同》，拟向客户出售多台