本研报主要关注了两个行业:机械设备和光伏设备。其中,机械设备行业中的半导体设备受益于晶圆厂扩产落地,推荐关注拓荆科技、赛腾股份、精测电子、芯源微等公司;通用自动化行业中的机床和数控系统板块,建议关注自主可控的机床和数控系统龙头,如科德数控、海天精工、纽威数控等公司。光伏设备方面,单晶炉新技术推动N型硅片质量提升,推荐关注处于历史估值底部的隆基绿能和通威股份。
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