招银国际担任独家交易顾问助力汇景控股成功完成美元债券交换要约

交易概述 招银国际于2022年7月22日担任独家交易顾问助力汇景控股有限公司（9968.HK）成功完成1.380亿美元的债务重组及置换，其中1.076亿美元的高级债券成功交换、完成展期，新债券票息12.5%，期限364天；剩余3040万美元债券完成了回购及到期偿还，积极地化解了汇景的债务到期风险。 2022年7月7日，汇景控股有限公司（以下称“汇景控股”或“公司”）宣布开始向合资格持有人进行 2022年到期的1.380亿美元票息12.5%高级债券的交换要约，最低接纳数额为1.074亿美元或尚未偿还旧债券本金额的77.8%。 2022年7月15日，汇景控股宣布交换要约结果，截至交换届满期限，1.076亿美元的旧债券已根据交换要约有效呈交交换，公司将向有效呈交且接纳交换的合格持有人交付本金金额为1.076亿美元的新债券及约661万美元的应计利息。 2022年7月22日，汇景控股完成1.076亿美元新债券的交割，并通过回购、偿还的形式完成了剩余 3040万美元债券的到期赎回操作。新债券票息12.5%，期限364天，于新加坡交易所上市。 在本次交易中，招银国际协助公司对现有债务进行了全方位、多途径、多方式的重新组合，实现了偿 还、回购、展期同时完成。积极地化解了公司的债务到期风险，极大地缓解了公司的流动性压力。 新业务生态圈，更好地为客户提供多维服务。 招银国际始终坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的服务理念，发挥产品和平台协同优势，打造创 注：图片版权归发行人持有。资料来源：交换通函及公司公告 关于汇景控股有限公司 汇景控股由创办人伦瑞祥先生于2004年在东莞成立，是一家综合住宅及商用物业开发商，专注于城市更新。公司于2020年1月在香港主板上市，股票代码9968.HK。公司业务始于东莞的物业项目， 并已逐步建立了“立足大湾区，深耕东莞，布局华南、华中及华东具有高增长潜力地区”的发展策略，物业项目主要包括传统住宅物业项目、住宅及商用物业组成的综合物业项目及特色小镇。截至2021年12月31日，公司总资产为人民币151.8亿元，收入为53.1亿元。 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之交换通函所载资料作出投资决定。