招银国际担任要约人独家财务顾问,助力PAG成功收购山东凤祥股份有限公司控股权并发起全面要约交易

交易概述 2022年10月28日，PAG管理的基金持有的主体FalconHoldingLP与凤祥股份发布联合公告，Falcon收购山东凤祥约70.92%的股份以及针对山东凤祥全部已发行H股及内资股提出强制性全面要约（“本次要约”）。招银国际担任要约人的独家财务顾问。 本次要约于2022年12月28日开始，于2023年2月1日截止，本次要约获得有效接纳217,785,505股（占比山东凤祥已发行股份约15.56%），本次收购控股权及强制要约的最终对价为18.3亿港元，要约期结束时要约人持股比例为86.47%。 Falcon是一家有限合伙企业,其普通合伙人为FalconHoldingGPLimited,FalconHoldingGPLimited由PAGCapitalLimited直接拥有100%权益。山东凤祥是中国领先的白羽鸡肉出口商及鸡肉食品零售企业，其H股于2020年在香港联交所主板上市。 招银国际作为Falcon在本次交易中的独家财务顾问，设计制定本次要约总体方案和时间表，基于PAG管理的基金向Falcon提供的资本承诺函，向香港证监会出具财务资源确认函。招银国际根据Falcon的财务资源情况，与监管机构就资本承诺的安排进行了大量沟通协调，从而确保本次交易能够按照时间表高效完成，获得了要约人的高度认可。 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的 创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖公司公告所载资料作出投资决定。