招银国际作为独家财务顾问、整体协调人、联席全球协调人助力晶泰科技IPO成功发行并在香港联交所主板上市

交易概述 2024年6月13日，QuantumPharmInc.（以下简称“晶泰科技”或“公司”，股票代号：2228.HK）成功于香港联交所挂牌上市。晶泰科技为香港市场第一家以18C标准上市的特专科技公司。招银国际担任晶泰科技香港首次公开发行的独家财务顾问、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人。 QuantumPharmInc.此次全球发行187,373,000股（占发行后总股本的5.5%，假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股5.28港元，总募集金额约9.9亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次发行共引入8家基石投资者，分别为恒基兆业集团(012.HK)主席李家杰博士认购4,000万港元、真脉投资管理的IntelliMed认购349万美元、NamirahKhairunnisaYussof女士通过Mammoth认购800万美元、海棠壹号(国盛资本旗下海杉资产作为普通合伙人管理的基金)认购1,200万美元、麻省理工学院BradleyLetherPentelute教授认购100万美元、中源协和(600645.SH)董事长龚虹嘉先生认购1,000万美元、百奥赛图(02315.HK)认购人民币1,000万元、法盛资本认购2,000万港元，总认购金额占基础发行规模约34.1%(假设超额配售权未获行使)。晶泰科技本次发行获得了市场的广泛关注，香港公开发售实现103倍超额认购，国际配售部分获得超过两倍超额认购，在波动的市场环境下成功登陆港股资本市场。 晶泰科技是一个基于量子物理、以人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台，为制药及材料科学 （包括农业技术、能源及新型化学品以及化妆品）等产业的全球企业集团和创新公司提供药物及材料科学研发解决方案及服务。公司建立了一个专有的综合技术平台，该平台集成了云超算赋能的计算机式工具，包括基于量子物理的第一性原理计算和人工智能，用于干实验室计算和评估，以及机器人自动化的湿实验室实验。公司的平台旨在利用湿实验室生成的实验资料改进干实验室计算，并透过从干实验室计算中获得的见解提高湿实验室的效率。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是世界上少数同时拥有基于量子物理的第一性原理计算、先进的人工智能技术及自动化湿实验室能力的药物及材料科学研发公司之一。因此，公司相信，公司已经做好充分的准备，能够抓住人工智能、计算能力、资料分析以及可扩展、标准化和自动化的结合，它们会在新型药物及材料的设计与发现方面带来日益重要的机遇。 招银国际作为本次交易的独家财务顾问、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道的资源，对投资者进行全面的覆盖与充分的教育，向投资者 传递公司独特的投资价值及AI制药和材料科学市场未来的增长潜力，协助公司成功引入两家基石投资者，并在簿记过程中，引入了来自产业投资者、中资长线、医疗专项基金、对冲基金、高净值客户等多类型投资者的订单，助力公司顺利完成发行。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。招银国际凭借招商银行和自身的优质投资者网络资源，前后台部门通力协作，为公司发行定价奠定了坚实的基础。 本次交易是招银国际2024年完成的又一里程碑式港股IPO，也是招银国际作为整体协调人服务中国AI制药及材料科学行业企业的代表之作，巩固了招银国际在TMT行业尤其是AI板块和生物医疗板块的领先地位，并奠定了以18C标准上市的项目基础，突出了招银国际在港股市场的领先地位。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。 版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk