招银国际作为独家配售代理助力裕承科金有限公司完成可换股债券发行

交易概述 2023年5月30日，裕承科金有限公司（以下简称“裕承科金”或“公司”，股票代码:279.HK）成功进行了可换股债券发行。招银国际曾于2022年11月、2023年3月以独家整体协调人、配售代理角色，为公司完成两次先旧后新配售交易。 本次可换股债券发行规模为4,000万港元，初始转换价为每股0.13475港元，较定价日（5月16日）收盘价每股0.108港元溢价约24.8%。若换股权悉数行使，将可最多转换296,846,011股股份，占经扩大股本约1.53%。公司募集资金将主要用于资讯科技基础设施投资及全球市场业务等。 裕承科金是新世界发展执行副主席郑志刚博士旗下的混合型金融科技平台，致力于通过区块链基础设施和应用的创新，连接Web2和Web3，建立新一代的金融服务，为虚拟资产和传统资产客户提供一站式高端服务。“以科技思维服务人，打破壁垒，成就辉煌”是公司的愿景及使命。 公司是混合金融(HyFi)领域的先行者，将去中心化金融(DeFi)的创新性和中心化金融(CeFi)的安全性融合在一起，在最大投资者保护的前提下，提供沉浸式的Web3体验，为传统的CeFi客户和新时代的DeFi客户提供更优质的服务。 裕承科金将利用自动化和区块链等科技手段改变传统金融业，并为用户提供创新的服务、产品和体验。公司旗下的产品和服务包括：ArtaWallet，这是采用世界一流安全技术构建的钱包，支持传统资产和区块链托管及融资； ArtaSTO服务，基于区块链技术提供受监管金融工具；以及ArtaZine平台，旨在弥合艺术、文化和Web3之间的差距。 公司经营全方位服务平台，并获香港证监会发牌从事第1、2、4、6及9类受规管活动。公司亦为香港联交所参与者、持牌保险经纪服务供应商及香港信托服务供应商。 2023年5月18日，公司的子公司ARTA-EmaliHKLimited入选参与香港金融管理局“数码港元”先导计划。作为入选机构之一，ARTA-Emali将深入研究数码港元在可编程支付的潜在用例。其他潜在用例包括全面支付、离线支付、代币化存款、Web3交易结算和代币化资产结算。公司在2022年11月在香港投资推广署举办的全球FastTrack计划2022中获香港金管局颁发央行数码货币领域“最佳科技奖”。 招银国际作为独家配售代理，跟踪客户全方位的资本市场需求，陪伴企业成长，在项目各方面发挥重要作用。在宏观经济低谷、港股市场波动的情况下,招银国际抓住有利时间窗口完成了本次发行，为客户做出了重要贡献，得到了客户的高度认可。 注：公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖公司公开信息所载资料作出投资决定。