招银国际助力中国华能集团成功发行5亿美元永续前3年不可赎回次级债券

交易概述 2024年6月26日，招银国际作为联席全球协调人助力中国华能集团有限公司（下称“中国华能集团”、“公司”或“发行人”）成功定价5亿美元永续前3年不可赎回次级债券，票息为5.30%。担保人主体信用评级为A2/A-/A（穆迪/标普/惠誉），债项评级为A3（穆迪）。此次发行的募集资金将用于偿还公司现有的离岸债务。 本次交易备受市场瞩目，为2022年以来首笔央企集团公司境外永续债券，投资者类型和区域分布广泛多元，发行成果格外亮眼。银行、保险、基金、资管、私行等机构投资者踊跃参与，订单簿峰值高达42亿美元，超额覆盖目标发行规模8.4倍，最终价格指引水平较初始价格指引收窄55个基点，创中资美元永续债历史最低息差记录、创近五年内全球能源类企业永续债最低发行利差记录。交易充分彰显了公司稳健的信用状况，有效满足了公司的融资需求，对于助力公司加快建设世界一流企业建设具有重要意义。 招银国际在此次交易中继续发挥全方位、专业化的综合金融服务优势，凭借出色的订单贡献和强大的销售实力，赢得发行人的高度认可。此次交易颇具里程碑意义，招银国际充分挖掘投资者需求，多维度调动销售资源，深入开展信用推介，为协助发行人夯实基石订单贡献了应有之力，进一步推动客我合作关系迈上新高度。 关于中国华能集团 中国华能集团是经国务院批准成立的国有重要骨干企业，创立于1985年。公司因改革开放而生，伴随着改革开放不断成长壮大，是中国电力工业的一面旗帜，持续引领发电行业进步。中国华能集团注册资本349亿元人民币，主营业务包括电源开发、投资、建设、经营和管理，电力（热力）生产和销售，金融、煤炭、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售，实业投资经营及管理。截至2023年末，公司拥有57家二级单位、480余家三级企业，5家上市公司，职工12.4万人。2023年，公司可控装机超过2.43亿千瓦，累计新能源装机突破7200万千瓦，供热面积达10.3亿平方米，煤炭产量超1亿吨/年。 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此发售之发行通函所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk。