招银国际作为独家交易顾问为知行集团发行可换股债券引入中东投资者

交易概述 知行集团控股国际有限公司（以下简称“知行集团”或“公司”，股票代码：1539.HK）拟发行1,500万美元可换股债券。招银国际作为独家交易顾问为知行集团引入中东投资者，发行可换股债券。 本次可换股债券的总发行规模为1,500万美元，初始换股价为每股0.33港元。公司已于2023年9月29日完成第一批可转债发行，对应本金总额为1,000万美元；余下500万美元的可转债发行预计于2023年底前交割。若换股权悉数行使，将可最多转换354,545,454股股份，占经扩大股本约10.22%。公司募集资金将主要用于阿布扎比及马来西亚节能项目的资本开支。 知行集团成立于2008年，是首家在香港交易所上市的能源服务公司。公司主要采用能源管理合同的商业模式，为客户提供度身订造的节能方案，优化其节能项目，以达至最高的能源效益及回报。知行集团的科研成绩超卓，采用最有效及最先进的方式，致力提升客户的资产价值，包括以多元化的技术革新绿色科技项目、以数据分析、机器学习与算法，为客户提供全面而又合适可行的能源解决方案。 知行集团作为香港节能解决方案的先驱，其于本地的服务客户包括但不限于九龙巴士、中电、国泰航空等，实现了全场景覆盖；此外，知行集团还积极布局了海外市场，其于马来西亚承接的节能项目创造约10亿港元收益。 招银国际作为独家交易顾问，一直跟踪客户全方位的资本市场需求，陪伴企业成长，在项目前期参与引入了中东投资者AsiaJITCapitalInvestment，并持续推进项目的执行工作。在港股市场波动的市场形势下，招银国际充分利用资源对接客户及投资人，协助客户完成了本次发行，得到了高度认可。 AsiaJITCapitalInvestment为阿联酋阿布扎比设立的一家投资基金，主要业务活动为企业投资、私募基金投资、商业企业投资等。该基金目前由AdelAbdulhameedIbrahimAbdullaAlhosani先生（“Adel先生”）拥有多数权益并由其管理。Adel先生作为阿联酋金融界知名投资人，其参与将为后续双方合营项目注入强烈信心。 知行集团已于2023年9月与AsiaJITCapitalInvestment签订合营协议，双方将在阿联酋建立合营公司UMEEnergyLimited，共同开发中东地区的绿色能源项目。相关项目的落地短期内可覆盖当地约700座商业、住宅及企业建筑，中长期可满足2030年阿联酋100GW潜在太阳能项目需求，可为中东地区创造巨额的经济效益。 资料来源：联交所公司公告、公司公开信息 注：公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖公司公开信息所载资料作出投资决定。