政策半月观—下半年大基调已定，二十大有新提法

近半月政策仍围绕稳增长、有新动向，可重点关注7.28政治局会议、7.27二十大预备会、多部委稳增长兼顾防风险、多地稳地产等。后续经济仍趋弱修复，政策也会全力稳增长，全年保4可能是更务实选择；短期看，应是存量政策落地为主，可紧盯5点：疫情演化；稳地产新政；可能的全国金融工作会议；增量财政政策（用足用好专项债限额的后续安排）；基建中观指标（沥青、挖掘机、水泥等）。