化工行业周报：河南拟打造2万亿级材料产业，金丹科技扩张聚乳酸产能

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报5056.53点，环比上涨0.38%。其中，涨幅前五的有濮阳惠成(24.17%)、双星新材(14.99%)、华特气体(14.83%)、山东赫达(13.3%)、联泓新科(12.86%)；跌幅前五的有TCL中环(-7.09%)、杉杉股份(-5.18%)、国瓷材料(-5.09%)、南大光电(-4.22%)、宏柏新材(-3.75%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7585.99点，环比下跌0.42%；申万三级行业显示器件材料指数收报1010.69点，环比上涨1.36%；中信三级行业有机硅材料指数收报10593.88点，环比上涨2.27%；中信三级行业碳纤维指数收报5944.96点，环比上涨6.52%；中信三级行业锂电指数收报5330.86点，环比下跌4.26%；Wind概念可降解塑料指数收报1937.47点，环比上涨1.99%。 河南拟打造2万亿级材料产业。7月27日，河南省人民政府办公厅印发《河南省加快材料产业优势再造换道领跑行动计划（2022-2025年）》。《行动计划》提出，到2025年，基本实现全省材料产业优势再造、换道领跑和绿色低碳转型，打造以新材料为支撑的2万亿级材料产业底盘，新材料增加值年均增长保持18%左右，培育40个先进材料重点产业链，建设全国重要的材料创新高地。 金丹科技扩张聚乳酸产能。7月26日，金丹科技发布《关于部分募投项目扩大产能，调整投资金额并变更实施主体的公告》。公司原“年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目”变更为“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”，项目投产后，将显著增强公司聚乳酸生产能力，巩固全产业链布局。 重点标的推荐：下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 行业相关股票 1.整体市场行情回顾 本周，Wind新材料指数收报5056.53点，环比上涨0.38%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7585.99点，环比下跌0.42%；申万三级行业显示器件材料指数收报1010.69点，环比上涨1.36%；中信三级行业有机硅材料指数收报10593.88点，环比上涨2.27%；中信三级行业碳纤维指数收报5944.96点，环比上涨6.52%；中信三级行业锂电指数收报5330.86点，环比下跌4.26%； Wind概念可降解塑料指数收报1937.47点，环比上涨1.99%。 图1：Wind概念新材料指数 图2：申万行业半导体材料指数 图3：申万行业显示器件指数 图4：中信行业有机硅指数 图5：中信行业碳纤维指数 图6：中信行业锂电化学品指数 图7：Wind概念可降解塑料指数 2.重点关注公司周行情回顾 2.1.周涨跌幅前十 本周，涨幅前十的公司分别为：濮阳惠成(24.17%)、双星新材(14.99%)、华特气体(14.83%)、山东赫达(13.3%)、联泓新科(12.86%)、普利特(11.67%)、阳谷华泰(8.07%)、东材科技(7.75%)、联瑞新材(7.69%)、道恩股份(7.03%)。 表1：本周涨幅前十 本周，跌幅前十的公司分别为：TCL中环(-7.09%)、杉杉股份(-5.18%)、国瓷材料(-5.09%)、南大光电(-4.22%)、宏柏新材(-3.75%)、阿科力(-3.43%)、仙鹤股份(-3.42%)、方大炭素(-2.62%)、晨光新材(-2.45%)、中简科技(-2.27%)。 表2：本周跌幅前十 2.2.重要公告 【蓝晓科技（300487.SZ）】7月30日，蓝晓科技发布了《2022年半年度报告》。2022年上半年，公司实现营业收入7.53亿元，同比增长35.51%；归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比增长31.37%。 【赛伍技术（603212.SH）】7月29日，赛伍技术发布了《2022年第二季度主要经营数据公告》。2022年第二季度，公司太阳能封装胶膜销量为4288.70万平米，同比增长21.22%，该业务实现营业收入6.19亿元，同比增长48.80%；太阳能背板销量为3555.54万平米，同比减少45.19%，该业务实现营业收入4.22亿元，同比减少37.10%。 【阳谷华泰（300121.SZ）】7月26日，阳谷华泰发布了《关于与古云镇人民政府及莘县化工产业园服务中心签署〈投资协议书〉的公告》。公司拟于莘县化工产业园投资建设年产11万吨高性能新材料项目，项目计划总投资额10亿元，计划分两期建设，一期拟建设年产4万吨三氯氢硅项目、年产3万吨氯丙基三乙氧基硅烷项目及公用工程，计划于2023年1月开工建设，建设周期12个月；二期拟建设4万吨三氯氢硅项目，适时开工建设。 【山东赫达（002810.SZ）】7月25日，山东赫达发布了《2022年半年度报告》。2022年上半年，公司实现营业收入9.07亿元，同比增长20.54%；归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比增长21.28%。 【硅宝科技（300019.SZ）】7月26日，硅宝科技发布了《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》。公司全资子公司硅宝新能源竞得编号为眉山市彭山区2022(P)-9号地块的国有建设用地使用权，并与眉山市彭山区自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。本次竞得国有建设用地使用权有利于公司5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目的顺利推进。 【金丹科技（300829.SZ）】7月26日，金丹科技发布了《关于部分募投项目扩大产能，调整投资金额并变更实施主体的公告》。公司“年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目”基于优化生产布局、提高募集资金使用效率考虑，已于2021年11月转为固定资产；原“年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目”变更为“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”，实施主体从金丹科技变更为子公司金丹生物新材料，该项目变更后，总投资为8.82亿元。项目投产后，将显著增强公司聚乳酸生产能力，巩固全产业链布局。 【建龙微纳（688357.SH）】7月25日，建龙微纳发布了《关于获得发明专利的自愿性披露公告》。公司已收到1项国家知识产权局颁发的专利证书，专利名为“一种SSZ-13分子筛及其制备方法、一种Cu-SSZ-13分子筛”。本专利的取得有利于公司发挥自主知识产权的技术优势，进一步提升公司核心竞争力。 2.3.重点公司估值一览 表3：重点公司估值表 3.近期行业热点跟踪 3.1.横琴粤澳深度合作区发布促进集成电路产业发展新举措 7月27日，《横琴粤澳深度合作区促进集成电路产业发展若干措施》正式印发，从支持企业发展、人才引进、平台建设、粤澳协同创新等四个方面提出具体扶持措施。旨在进一步贯彻落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》部署要求，推动集成电路产业跃升发展。据了解，这是合作区成立以来瞄准集成电路产业发展推出的首个专项扶持措施，将切实拿出“真金白银”“真招实招”，为促进澳门经济适度多元发展提供“芯”动力。该《若干措施》自2022年1月1日起实施，有效期至2024年12月31日。 集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，也是加速数字经济赋能升级、支撑新基建高质量发展的核心产业。2021年，我国集成电路产业总产值突破万亿元。近年来，横琴集聚了芯耀辉科技、集创北方、极海半导体、芯动科技等一批集成电路优质企业，发展前景广阔。（资料来源：半导体芯闻） 3.2.英特尔与联发科两大“半导体巨头”宣布合作 7月26日，英特尔与联发科宣布建立战略合作伙伴关系，联发科将使用英特尔的制程技术为一系列智能边缘设备生产多种芯片。以经过生产验证的3D FinFET晶体管再到下一代技术突破的路线图为基础，英特尔代工服务提供了广泛的制造平台，其技术针对高性能、低功耗和始终在线功能进行了优化。 作为全球领先的无晶圆厂芯片设计公司之一，联发科的产品每年驱动超过20亿台设备，是英特尔代工服务进入下一个增长阶段的绝佳合作伙伴。英特尔兼有先进的制程技术和位于不同地区的产能资源，可以帮助联发科交付下十亿台各种应用场景下的互联设备。英特尔代工服务成立于2021年，旨在满足全球对先进半导体产能不断增长的需求。凭借业内领先的制程和封装技术，世界级的IP组合和全球性的产能布局，英特尔代工服务得以从其他代工服务中脱颖而出。英特尔代工服务的客户们还将从最近公布的现有工厂扩建和在美国俄亥俄州及德国的重要投资计划中获益。（资料来源：半导体前沿） 3.3.河南拟打造2万亿级材料产业 7月27日，河南省人民政府办公厅印发《河南省加快材料产业优势再造换道领跑行动计划（2022-2025年）》。《行动计划》提出，到2025年，基本实现全省材料产业优势再造、换道领跑和绿色低碳转型，成为全国重要的材料创新高地和先进材料基地。打造以新材料为支撑的2万亿级材料产业底盘，新材料增加值年均增长保持18%左右，培育40个先进材料重点产业链，建设全国重要的材料创新高地。 同时，《行动计划》提出了高质量发展要求：构建“454”材料产业高质量发展体系：以先进钢铁材料等4个基础材料产业为重点转型提升，以电子功能材料等5个关键战略材料产业为重点培育壮大，以石墨烯材料等4个前沿新材料产业为重点前瞻布局。到2025年，新材料产值突破1万亿元、占规上材料产业的比重超过50%；形成先进钢铁材料等6个千亿级支柱产业链，可降解材料等30个百亿级特色产业链，纳米材料等4个前沿产业链；规模以上材料企业实现研发活动全覆盖，每年突破30项左右关键核心技术与先进工艺，4年形成100项以上关键核心创新成果。（资料来源：CINNO） 3.4.中国石化与英力士开展高端化工领域合资合作 7月28日，中国石化与英力士集团签署一系列合作协议，双方将建立战略合作伙伴关系，充分发挥各自优势开展一系列合作，共同拓展高端化工领域的发展。 据介绍，该协议总价值约70亿美元，三项具有里程碑意义的协议预期实现合计年产能将达700万吨，每年创造约100亿美元的销售额。 首先，英力士将收购中国石化子公司——上海赛科石油化工有限责任公司50%股权；其次，中国石化与英力士按照50%:50%股权比例共同成立一家新的合资公司，目标实现120万吨/年ABS产能，以满足中国快速增长的需求。目前已确定年产能60万吨的ABS项目位于宁波，计划于2023年底机械完工；双方还将按照50%:50%股权比例共同成立合资公司，在天津新建50万吨/年高密度聚乙烯项目。（资料来源：化工新材料） 3.5.美光宣布量产全球首款232层NAND 7月27日，美光宣布开始量产全球首款232层的3D TLC NAND闪存，采用领先行业的创新技术，为存储方案带来了前所未有的性能。与过往美光的NAND闪存芯粒相比，232层NAND闪存有着业界最高的密度，并提供了更大的容量和更高的能效，从而为客户端到云端等数据密集型用例提供一流的支持。 该NAND闪存引入了业界最快的I/O速度，达到了2.4 GB/s，