机械行业2022Q2基金持仓分析：机械细分板块持仓结构性分化

机械行业2022Q2基金持仓分析 机械细分板块持仓结构性分化 西南证券研究发展中心机械邰桂龙研究团队2022年7月 从公募基金持仓总体来看 从公募基金持仓家数来看：1）公募基金数量前五的分别是三一重工(147家)、先导智能(118家)、迈为股份(106家)、帝尔激光(72家)、石头科技(70家)；2）基金数量增加前五支股票分别是：三一重工(+56家)、上机数控(+44家)、高测股份(+42家)、大金重工(+24家)、科达制造(+21家)； 从公募基金持仓占比情况来看：1）持仓占流通股比例前五分别为：容知日新(25.8%)、迪威尔(23.8%)、浩洋股份(21.5%)、石头科技(19.2%)、卓然股份(18.5%)、2）持仓总股本占比前五分别为：迪威尔(13.3%)、海容冷链(12.6%)、高测股份(12.2%)、应流股份(12.2%)、长川科技（10.8%）； 从公募基金持仓总市值来看：1）持仓总市值排名前五分别是：先导智能(66.5亿元)、中微公司(63.5亿元)、迈为股份(51.6亿元)、三一重工(47.1亿元)、石头科技(43.3亿元)；2）变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为三一重工(+30亿元)、迈为股份(+26.4亿元)、科达制造(+17.4亿元)、高测股份(+13.7亿元）、中微公司（11.7亿元）； 变动情况来看；1）持仓总股本占比增加的前五分别为迪威尔(+5.3%)、海目星(+5%)、高测股份(+4.6%)、科达制造(+4.2%)、浩洋股份(+3.1%)；2）基金持仓占流通股比例增加的前五分别为浩洋股份(+12.4%)、容知日新(+11.3%)、迪威尔(+9.6%)、中国电研(+8.6%)、海目星(+8%)。 数据来源：Wind，西南证券整理 1 1机械板块基金持仓规模提升 2022Q2基金配置比例持平，机械行业持仓市值增长明显。 各行业基金重仓市值及占比情况（至2022年Q2） 根据基金2022年中报数据测算，2022年Q2机械板块基金重仓总市值为923.8亿元，环比增长8.5%；占比2.8%，环比几乎持平，微增0.01个百分点。2022年Q2机械板块基金重仓市值在申万一级行业中排名第10名，与上两季度相比下降1名。 数据来源：Wind，西南证券整理 2 1机械板块基金持仓规模提升 2022Q2机械总持仓变化情况： 2022年Q2全部公募基金占比2.82%，环比+0.01pp；剔除主动机械基金占比2.82%，环比+0.01pp；再剔除指数基金占比1.14%，环比-1.54pp； 机械设备股总市值占A股总市值比例略有上升: 2022年Q2，机械设备股总市值占A股总市值比例为3.84%，环比上升0.05个百分点，持股 总市值为36140亿元，环比增加2437亿元（+7.2%)。 近年来基金持仓总量占比情况 机械设备股总市值占A股总市值比例 数据来源：Wind，西南证券整理 3 2机械设备公司持股基金数量分析 2022Q2公募基金持股基金数量TOP20机械设备公司 代码 名称 持股基金数量 持股总市值(亿元) 流通股本占比 总股本占比 季度 涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 600031.SH 三一重工 147 56 47.1 30.0 2.9% 1.7% 2.9% 1.8% 11% 1,537 1,537 300450.SZ 先导智能 118 -48 66.5 -33.8 7.2% -4.7% 6.7% -4.2% 9% 917 988 300751.SZ 迈为股份 106 17 51.6 26.4 8.9% -2.1% 6.1% 1.7% 53% 582 852 300776.SZ 帝尔激光 72 -14 28.8 -3.3 16.7% -28.6% 9.8% -2.9% 14% 196 334 688169.SH 石头科技 70 15 43.3 -0.5 19.2% -5.3% 10.5% -1.3% 7% 238 311 603486.SH 科沃斯 70 12 25.9 -3.7 3.8% -1.1% 3.7% -1.0% 11% 546 556 688556.SH 高测股份 67 42 22.5 13.7 16.7% 2.1% 12.2% 4.6% 55% 138 188 002353.SZ 杰瑞股份 60 -1 35.1 -3.0 14.0% -0.6% 9.1% -0.3% -7% 224 370 688012.SH 中微公司 51 -11 63.5 11.7 16.5% 3.0% 8.8% 1.6% 1% 772 772 603185.SH 上机数控 51 44 9.3 7.8 1.6% 1.0% 1.5% 1.1% 54% 628 633 300604.SZ 长川科技 49 9 29.4 2.6 14.5% -2.2% 10.8% -1.4% 20% 224 302 002487.SZ 大金重工 48 24 13.4 -6.3 5.9% -5.6% 5.8% -5.6% 29% 263 267 688187.SH 时代电气 43 -2 27.8 8.2 6.0% 1.0% 3.0% 0.5% 9% 410 811 300416.SZ 苏试试验 37 2 7.6 2.3 9.0% 0.3% 8.3% 2.1% 7% 92 92 601100.SH 恒立液压 36 12 28.9 5.7 3.6% 0.1% 3.6% 0.2% 18% 730 730 603279.SH 景津装备 36 -3 14.8 0.9 18.2% -6.8% 8.3% 0.0% 9% 79 173 300260.SZ 新莱应材 35 -18 11.9 -4.5 15.5% -4.7% 10.3% -3.1% -7% 91 137 600499.SH 科达制造 29 21 23.5 17.4 7.2% 5.0% 6.0% 4.2% 4% 342 394 300861.SZ 美畅股份 29 4 11.6 6.2 7.5% 2.8% 3.1% 1.2% 31% 188 373 002430.SZ 杭氧股份 29 -2 15.2 -0.3 5.0% -0.7% 4.9% -0.6% 9% 354 361 数据来源：Wind，西南证券整理 4 2机械设备公司持股基金数量分析 2022Q2公募基金持股基金数量增加TOP20机械设备公司 代码 名称 持股基金数量 持股总市值(亿元) 流通股本占比 总股本占比 季度 涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 600031.SH 三一重工 147 56 47.1 30.0 2.9% 1.7% 2.9% 1.8% 11% 1,537 1,537 603185.SH 上机数控 51 44 9.3 7.8 1.6% 1.0% 1.5% 1.1% 54% 628 633 688556.SH 高测股份 67 42 22.5 13.7 16.7% 2.1% 12.2% 4.6% 55% 138 188 002487.SZ 大金重工 48 24 13.4 -6.3 5.9% -5.6% 5.8% -5.6% 29% 263 267 600499.SH 科达制造 29 21 23.5 17.4 7.2% 5.0% 6.0% 4.2% 4% 342 394 300751.SZ 迈为股份 106 17 51.6 26.4 8.9% -2.1% 6.1% 1.7% 53% 582 852 688169.SH 石头科技 70 15 43.3 -0.5 19.2% -5.3% 10.5% -1.3% 7% 238 311 300724.SZ 捷佳伟创 24 14 5.3 2.8 2.3% 1.0% 1.7% 0.7% 17% 317 422 600481.SH 双良节能 22 13 2.3 1.9 0.8% 0.6% 0.8% 0.6% 43% 281 281 603486.SH 科沃斯 70 12 25.9 -3.7 3.8% -1.1% 3.7% -1.0% 11% 546 556 601100.SH 恒立液压 36 12 28.9 5.7 3.6% 0.1% 3.6% 0.2% 18% 730 730 300457.SZ 赢合科技 24 10 5.0 1.5 3.1% 0.8% 2.7% 0.7% 4% 161 188 688559.SH 海目星 19 10 9.8 7.7 10.7% 8.0% 6.7% 5.0% 17% 100 158 688017.SH 绿的谐波 17 10 9.6 3.3 8.8% -4.1% 4.8% -0.2% 54% 153 280 300604.SZ 长川科技 49 9 29.4 2.6 14.5% -2.2% 10.8% -1.4% 20% 224 302 002132.SZ 恒星科技 9 9 0.8 0.8 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 35% 93 94 603855.SH 华荣股份 25 8 3.1 1.6 3.7% 1.5% 3.6% 1.5% 23% 82 82 002158.SZ 汉钟精机 12 8 1.8 1.3 1.5% 0.9% 1.5% 0.9% 28% 127 127 688686.SH 奥普特 8 8 0.4 0.4 0.7% 0.7% 0.2% 0.2% 39% 51 205 300351.SZ 永贵电器 7 7 0.9 0.9 2.2% 2.2% 1.5% 1.5% 50% 40 61 数据来源：Wind，西南证券整理 5 2机械设备公司持股基金数量分析 2022Q2公募基金持股基金数量减少TOP20机械设备公司 代码 名称 持股基金数量 持股总市值(亿元) 流通股本占比 总股本占比 季度 涨跌幅 最新市值（亿元） 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 最新 季度变化 流通市值 总市值 300450.SZ先导智能 118 -48 66.5 -33.8 7.2% -4.7% 6.7% -4.2% 9% 917 988 688200.SH华峰测控 16 -27 9.6 -17.1 6.6% -8.1% 4.4% -5.3% -24% 130 198 688037.SH芯源微 23 -23 3.3 -7.6 5.0% -11.2% 2.5% -6.2% -6% 67 137 002960.SZ青鸟消防 8 -22 4.2 -9.4 6.1% -19.8% 3.2% -6.3% -7% 76 146 300260.SZ新莱应材 35 -18 11.9 -4.5 15.5% -4.7% 10.3% -3.1% -7% 91 137 688518.SH联赢激光 19 -18 5.7 -0.7 6.8% -1.0% 5.6% -0.7% -2% 82 98 300776.SZ帝尔激光 72 -14 28.8 -3.3 16.7% -28.6% 9.8% -2.9% 14% 196 334 002438.SZ江苏神通 10 -12 2.8 -7.3 4.2% -10.2% 3.7% -8.9% -7% 67 73 688012.SH中微公司 51 -11 63.5 11.7 16.5% 3.0% 8.8% 1.6% 1% 772 772 300171.SZ东富龙 21 -11 5.5 -10.7 3.7% -6.0% 2.5% -4.0% -16% 126 184 000039.SZ 中集集团 8 -9 0.5 -0.8 0.1% -0.2% 0.1% -0.2% 1% 478 478 000157.SZ 中联重科 6 -9 0.8 -0.4 0.2% -0.1% 0.2% -0.1% -8%