股票报告网 头豹市场研读| 2022/06 观点摘要 1998年PayPal的诞生开启了数字支付的新时代,同时也为金融科技时代奠定了基础,时至今日,金融科技领域已成为全球传统金融企业与科技巨头的必争之地。在技术优势的助力下,谷歌、微软、腾讯、蚂蚁集团、百度纷纷跨界金融行业 作为中国互联网科技领域的头部企业,腾讯、蚂蚁集团、百度同时也是金融科技行业的重点企业。 腾讯具有业务覆盖面广,用户规模庞大等竞争优势,金融科技与企服板块目前已成为腾讯的重要盈利板块。在阿里巴巴生态圈的鼎力支持下,蚂蚁集团以支付宝为核心,打造全渠道覆盖的金融科技产品线,而充裕的研发投入是蚂蚁集团巩固金融科技竞争优势的利器。人工智能领域处于领先地位的百度已加大对金融科技业务的布局,百度研发投入的升级可确保百度金融科技业务板块得到充足的技术支撑 ü金融科技的核心优势在于金融端与技术端的结合 金融科技行业以科技为底层,以为用户提供更优质的金融服务为核心目的,将技术与金融二者融合,为用户带来支付、保险、理财、基建等类型的金融服务。在技术优势的支持下,腾讯、蚂蚁集团等科技公司利用微信支付、支付宝等产品进军金融业 ü腾讯、蚂蚁、百度在金融科技业务发展上依托企业的先天性优势 以通信社交平台起家的腾讯发展金融科技业务时依靠微信、QQ平台的用户优势与社交宣传优势,蚂蚁集团通过支付宝交易平台占据金融科技发展先机,百度独具搜索门户的渠道优势与云计算、人工智能的科技优势。科技企业的先天性优势将有助于发展金融科技业务时快速占据市场头部地位 ü目前腾讯与蚂蚁集团在金融科技业务上具有业务覆盖渠道广的竞争优势 腾讯与蚂蚁集团金融科技领域业务覆盖范围较广,具有全渠道的生态圈优势,百度依托人工智能、区块链的技术优势,未来或将重点发力金融科技企服板块 ü区块链领域将是金融科技行业的必争之地 在传统金融机构与科技公司争相进军金融科技行业的环境下,行业内竞争骤然上升,腾讯、蚂蚁集团、百度、京东等企业已形成多强争霸的局面。科技公司唯有发展区块链等新技术领域,方能取得新的竞争先机,而金融科技区块链领域无疑将成为科技巨头展现技术优势的新兴赛道,BaaS(区块链即服务)将为腾讯、蚂蚁集团等科技巨头带来绝佳的发展契机 n中国金融科技行业现状——行业架构 金融科技行业通过将金融端服务与技术端底层技术融合,将传统金融业态的服务质量与水平进行数字化升级,未来该行业将吸引金融机构、科技巨头、科技初创企业持续布局 n金融科技将金融端与技术端相结合,共同合力服务用户 金融科技行业以科技为底层,以为用户提供更优质的金融服务为核心目的,将技术与金融二者融合,为用户带来支付、保险、理财、基建等类型的金融服务。在金融行业数字化转型的基调下,近年来中国政府积极推动金融科技的发展,除传统银行、保险、证券企业外,科技公司争相布局金融科技行业,腾讯、蚂蚁集团、百度依托自身科技领域的影响力、技术、用户群体高调跨界金融行业,是这类科技公司中的佼佼者 n科技公司依托强大的科技创新能力,进军传统金融业态 银行、保险、资管、证券业态是传统金融企业的优势领域,其中包括中国银行、中国工商银行、中国平安、中国人寿、国泰君安等头部企业。在技术优势的支持下,腾讯、蚂蚁集团利用微信支付、支付宝庞大的用户客群快速布局金融行业,力求通过科技与金融的结合打造自身金融科技业务生态圈 金融科技行业业务布局 用 市场监管 n中国金融科技行业现状——中国市场综述 金融科技的浪潮让众多金融资本加入战局,在充足的资金支持下,长三角与珠三角区域将依附香港、上海、深圳等国际都市的创新能力,成为金融科技市场的中心地带 各金融业态信息技术投入增幅,2021年中国金融科技投融资次数与规模,2020Q1-2021Q1 n金融科技企业对比——支付业态对比 中国金融科技支付业态现阶段已呈现蚂蚁集团与腾讯并驾齐驱的竞争格局,在市场逐步饱和的趋势下,通过布局新式应用场景(数字人民币、虚拟货币)将成为二者未来发展的重心 蚂蚁集团(支付宝)支付业态流程图 以电商交易平台起家的支付宝在支付领域功能众多,利用二维码进行收付款是支付宝的核心功能。支付宝同时还运用刷脸支付、无感支付等新兴支付方式,将人脸识别、条码感应等技术与支付技术有效结合 微信支付的优势体现在微信用户人脉网络与用户基数(涵盖超过12亿微信用户),社交、收付款的功能整合使基于人脉网络的支付需求快速提升。基于微信好友与群聊的微信红包、群收款、好友快速转账是微信的重要特色功能 n金融科技企业对比——企业服务对比 在金融科技企业服务处于领先水平的腾讯与蚂蚁集团有着不同的服务侧重点,腾讯企服主攻产业金融客户,而蚂蚁集团企服主营开放式、可延伸的金融科技中台 腾讯与蚂蚁集团金融科技企业服务架构 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国金融科技企业对比分析报告:腾讯、蚂蚁集团、百度》 n腾讯金融科技企业服务优势体现在产业金融领域,而蚂蚁集团则力求打造具有开放性、拓展性的金融科技企服平台 腾讯金融科技企业服务侧重产业金融,不同的场景与上游、中游、下游客户的连接是这套服务架构的关键,其服务的核心目的为推动产业互联网金融数字化转型与升级。基于对产业互联网场景的研究与分析,腾讯云在支付、交易、融资等核心应用场景中作为产业链企业与金融机构的媒介,为产业链企业提供企业收付、供应链金融、中小企业融资等服务。 蚂蚁集团侧重为企业提供开放、可扩展、组件化、分布式的金融科技架构,以互联网金融中心为核心,拓展延伸至其他辅助性模块。客户企业可根据自身业务需求订制服务,蚂蚁集团企业服务具有适应场景广泛的优势。此外腾讯与蚂蚁集团金融科技企业服务都具有雄厚的技术支持,并将腾讯与蚂蚁集团的技术优势物尽其用 n金融科技企业对比——供应链金融对比 现阶段腾讯在供应链金融服务上有着更完善的业务模式,而蚂蚁集团则运用蚂蚁链解决供应链金融信息不对称问题 腾讯供应链金融服务架构