报告总结：该报告探讨了中国资产如何定价美国衰退的问题。研究发现，如果美国衰退，中国的利率债表现通常较好，但股市可能会受到冲击。报告还比较了过去几轮美国衰退中中国资产的表现，并发现这些表现受到中美经济周期和政策变化的影响。此外，报告指出，由于中国领先美国经济企稳，国内利率债的主要涨幅会出现在美国衰退开始前而非衰退期间。最后，报告认为商品价格在经济衰退期间通常下跌，但在衰退结束后可能会上涨。
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