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本周社会消费品零售总额同比增长3.1%，家电类零售额同比增长3.2%，其中，618大促节拉动和疫后需求回补为主要推力。6月全国住宅竣工面积、销售面积、新开工面积、房地产投资完成额分别同比-40.3%/-21.8%/-44.9%/-9.4%，地产数据在5月有小幅边际改善后继续下行。白电板块短期盈利能力修复可期，中长期看，国内白电市场已逐步转变为更新需求为主的存量竞争市场，白电龙头有望实现强者恒强。厨电板块整体需求疲软，建议关注低渗透、高成长的集成灶子板块。
