化工新材料行业周报：华峰集团增资布局千亿新材料产业园，全球半导体销售额5月同比增长18%

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报5062.86点，环比上涨0.35%。其中，涨幅前五的有濮阳惠成(18.85%)、道恩股份(15.37%)、联泓新科(14.63%)、普利特(7.97%)、蓝晓科技(7.34%)；跌幅前五的有东材科技(-9.31%)、彤程新材(-8.15%)、东岳硅材(-7.32%)、南大光电(-7.13%)、雅克科技(-6.88%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报8017.9点，环比下跌3.58%；申万三级行业显示器件材料指数收报1014.72点，环比下跌0.44%；中信三级行业有机硅材料指数收报10649.91点，环比下跌6.37%；中信三级行业碳纤维指数收报4651.35点，环比下跌0.25%；中信三级行业锂电指数收报6035.2点，环比上涨2.27%；Wind概念可降解塑料指数收报1893.43点，环比下跌1.45%。 华峰集团增资布局千亿新材料产业园。7月7日，千亿重庆华峰新材料产业园战略合作签约仪式在重庆举行，华峰集团将新增投资287亿元，在涪陵打造“千亿级”新材料产业园。重庆华峰新材料产业园现建成100万吨/年己二酸、20万吨/年铝热传输复合材料等项目，已成为全球最大的己二酸和氨纶生产基地，预计今年产值将突破350亿元。 全球半导体销售5月增长18%。7月8日，半导体行业协会（SIA）宣布，2022年5月全球半导体行业销售额为518亿美元，同比增长18 %，环比增长1.8%。此外，IDC预估，2022年全球半导体营收预计将达6610亿美元，同比增长13.7%。 重点标的推荐：下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 行业相关股票 1.整体市场行情回顾 本周，Wind新材料指数收报5062.86点，环比上涨0.35%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报8017.9点，环比下跌3.58%；申万三级行业显示器件材料指数收报1014.72点，环比下跌0.44%；中信三级行业有机硅材料指数收报10649.91点，环比下跌6.37%；中信三级行业碳纤维指数收报4651.35点，环比下跌0.25%；中信三级行业锂电指数收报6035.2点，环比上涨2.27%； Wind概念可降解塑料指数收报1893.43点，环比下跌1.45%。 图1：Wind概念新材料指数 图2：申万行业半导体材料指数 图3：申万行业显示器件指数 图4：中信行业有机硅指数 图5：中信行业碳纤维指数 图6：中信行业锂电化学品指数 图7：Wind概念可降解塑料指数 2.重点关注公司周行情回顾 2.1.周涨跌幅前十 本周，涨幅前十的公司分别为：濮阳惠成(18.85%)、道恩股份(15.37%)、联泓新科(14.63%)、普利特(7.97%)、蓝晓科技(7.34%)、皇马科技(7.01%)、杉杉股份(6.05%)、鼎龙股份(4.47%)、中简科技(4.3%)、奥克股份(4.21%)。 表1：本周涨幅前十 本周，跌幅前十的公司分别为：东材科技(-9.31%)、彤程新材(-8.15%)、东岳硅材(-7.32%)、南大光电(-7.13%)、雅克科技(-6.88%)、建龙微纳(-6.82%)、联瑞新材(-6.38%)、凯盛科技(-5.99%)、宏柏新材(-5.95%)、合盛硅业(-5.87%)。 表2：本周跌幅前十 2.2.重要公告 【濮阳惠成（300481.SZ）】7月5日，濮阳惠成发布了《2022年半年度业绩预告》。2022年半年度内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为1.87亿元至2.20亿元，同比增长70%至100%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为1.76亿元至2.11亿元，同比增长63.82%至96.39%。 【蓝晓科技（300487.SZ）】7月5日，蓝晓科技发布了《关于与天铁股份签订战略合作协议的公告》。公司与浙江天铁实业股份有限公司签订《战略合作协议》，双方将积极展开以西藏班戈错盐湖资源开发利用项目为起点的全方位合作，共同提升项目工艺路线、建设效率、工程质量和运营效益。同日，蓝晓科技发布了《关于与智慧农业签订战略合作协议的公告》。公司与江苏农华智慧农业科技股份有限公司签订《战略合作协议》，双方将在盐湖提锂项目产业化领域开展战略合作，共同推动相关盐湖资源的产业化开发利用。 【回天新材（300041.SZ）】7月7日，回天新材发布了《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》。公司将发行可转换为公司人民币普通股（A股）股票的公司债券，其募集资金总额不超过人民币8.50亿元（含本数）。扣除发行费用后，募集资金净额预计将分为三项用途：投入广州回天通信电子新材料扩建项目，投入年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目，以及用于补充流动资金。 【鼎龙股份（300054.SZ）】7月7日，鼎龙股份发布了《2022年半年度业绩预告》。2022年半年度内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为1.77亿元至1.98亿元，同比增长93%至116%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为1.62亿元至1.83亿元，同比增长70%至92%。 【凯赛生物（688065.SH）】7月7日，凯赛生物发布了《关于公司核心技术人员退休离任的公告》。公司前总工程师、顾问、核心技术人员陈万钟先生因年龄原因退休离任，不再担任公司的任何职务。 【皖维高新（600063.SH）】7月8日，皖维高新发布了《2022年半年度业绩预增公告》。2022年半年度内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为9.20亿元至9.80亿元，同比增长91.79%至104.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为9.48亿元至10.08亿元，同比增长106.35%至119.41%。 【皇马科技（603181.SH）】7月8日，皇马科技发布了《2022年半年度业绩预增公告》。2022年半年度内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为2.89亿元至3.10亿元，同比增长40%至50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为2.01亿元至2.07亿元，同比增长53%至58%。 【三祥新材（603663.SH）】7月8日，三祥新材发布了《2022年半年度业绩预增公告》。2022年半年度内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为0.80亿元至0.90亿元，同比增长70.11%至91.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为0.73亿元至0.83亿元，同比增长61.16%至83.24%。 【华特气体（688268.SH）】7月8日，华特气体发布了《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》。公司将发行可转换为公司股票的可转换公司债券，其募集资金总额不超过人民币6.46亿元（含本数）。扣除发行费用后，募集资金净额预计将分为三项用途：投入年产1764吨半导体材料建设项目，投入研发中心建设项目，以及用于补充流动资金。 2.3.重点公司估值一览 表3：重点公司估值表 3.近期行业热点跟踪 3.1.日本昭和电工宣布提高芯片材料价格 7月5日，据《彭博社》报导，台积电重要半导体材料供应商——日本昭和电工近日宣布提高产品价格，同时减少无法获利的产品线，以应对半导体行业面临的一系列经济挑战。 昭和电工财务长染宫秀树表示，涨价是因为2022年全球多国央行升息多次，叠加疫情冲击，导致供应链吃紧，同时俄乌冲突也导致能源成本飙升和日元大幅贬值，至少在2023年前不太可能明显改善。而自2020年下半年以来，芯片短缺问题就成为半导体行业的主旋律，芯片供应商对晶圆代工的需求也格外强劲。（资料来源：半导体前沿） 3.2.山西新建生物降解聚酯项目 7月4日，山西省生态环境厅拟批准瑞拓峰高新科技有限公司新建6+6万吨/年生物降解聚酯项目环评。项目建设地点为吕梁市孝义经济开发区，环评机构为山西国控建设工程有限公司，项目总投资103000万元，环保投资总计1447万元。该项目分两期建设，两期工程分别建设一条6万吨/年的PBAT生产线，建设规模均为年产6万吨PBAT和副产6600吨四氢呋喃（THF）。主要建设内容包括建设PBAT生产线、THF回收装置、投料仓、中间料仓等主体工程及配套的储运工程、环保工程等。（资料来源：CCUS和生物能源材料） 3.3.TCL华星t9项目完成首片产品点亮 7月5日，TCL华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件项目（t9项目）首片产品成功点亮。TCL华星COO赵军表示，此次首片产品点亮较原计划提前近3个月，是全球最快液晶面板点亮时程，再次刷新行业纪录，创造了行业新标杆。 TCL华星t9项目投资350亿元，规划建设一条月产能为18万张玻璃基板的G8.6代氧化物半导体显示面板生产线及配套模组工厂，该项目为主攻中尺寸IT及专业显示的液晶面板生产线，采用了自主研发的HFS和高迁移率氧化物技术，可实现更大尺寸、更高刷新率、更高解析度的产品。 TCL华星广州t9项目建成投产后，将成为全球最先进的G8.6代HFS LCD及氧化物背板产线。该项目的建成将使得全球产能规模快速向中国龙头集中，也将进一步提升中国面板企业在全球产业链分工中的地位和话语权。未来，TCL华星广州t9项目还将为区域经济发展及区域长远战略落地提供助力，加快广州成为“世界显示之都”。（资料来源：CINNO） 3.4.华峰集团布局千亿新材料产业园 7月7日，千亿重庆华峰新材料产业园战略合作签约仪式在重庆举行。接下来，华峰集团将新增投资287亿元，在涪陵打造新材料一体化项目，助推该产业园建成“千亿级”。 重庆华峰新材料产业园是华峰集团于2010年建设的新材料产业基地，现建成100万吨/年己二酸、20万吨/年铝热传输复合材料等项目，并已成为全球最大的己二酸和氨纶生产基地，预计今年产值将突破350亿元。近年来，该基地率先攻克己二腈“卡脖子”技术，荣获了2021年中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖。 在前期高质量发展基础上，华峰集团继续深耕重庆市场，布局千亿新材料产业园。当前，重庆华峰正在建设总投资120亿元的诸多项目，建成后，重庆华峰年产值将达800亿元以上。此外，该公司还将新增投资100亿元，建设新材料一体化项目，做强做大以页岩气为原料的产业链，投产后项目产值将突破200亿元。 随着其他相关投资项目一并到位，重庆华峰新材料产业园有望数年内建成“千亿级”。（资料来源：PA尼龙产业链） 3.5.全球半导体销售5月实现增长 7月8日，半导体行业协会（SIA）宣布，2022年5月全球半导体行业销售额为518亿美元，同比增长18 %，环比增长1.8%。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示，5月份全球对半导体的需求仍然很高，所有主要区域市场和产品类别的销售额同比都在强劲增长。 根据IDC最新全球半导体技术和供应链情报研究指出，2022年全球半导体营收预计将达661