影视传媒行业周报：三消新游《宝石大乱斗》上线，Pika labs发布首个产品Pika1.0

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现优异，上涨1.82%，跑赢创业板约2.42个百分点（创业板指下降0.60%）；跑赢市场约3.38个百分点（沪深300下降1.56%）。 细分行业：（1）游戏指数跑赢市场：中信游戏指数（CI005577）上涨5.21%，沪深300下降1.56%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨6.77%；（2）广告指数跑赢市场：中信广告指数（CI005847）下降0.33%，沪深300下降1.56%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨1.22%；（3）体育指数跑赢市场：中证体育指数（399804）上涨2.38%，沪深300下降1.56%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨3.94%；（4）A股教育公司跑赢沪深300，港股教育公司跑赢恒生指数：中信教育指数（CI005816）上涨6.46%，沪深300下降1.56%，中信教育指数跑赢沪深300指数8.02%。港股教育指数 （887671）上涨4.78%，恒生指数下降4.15%，教育指数跑赢恒生指数8.93%。 影视：（1）柯南最新剧场版《名侦探柯南：黑铁的鱼影》中国内地定档12月16日；（2）电影《热搜》提档11月30日；（3）张艺谋获联合国教科文组织电影节终身成就奖；（4）电影《怒潮》提档12月16日；（5）《非诚勿扰3》定档12月30日上映。 游戏：（1）抖音更新小游戏资质规范；（2）《梦幻西游》公布新版本内容和福利更新；（3）鹰角再投大学生创业团队熄灯网络；（4）国风+三消+PVP，《宝石大乱斗》上线，为国内休闲赛道带来新风潮；（5）《星穹铁道》喜获苹果谷歌年度游戏大奖，莉莉丝鹰角获谷歌单项大奖。 AIGC/ChatGpt：（1）浪潮信息发布“源2.0”基础大模型，千亿参数代码开源； （2）英美等国联合企业发布《AI系统开发指引》；（3）华为推出业界首个大模型混合云；（4）2023极新AIGC行业峰会圆满落幕；（5）亚马逊推出Titan系列AI模型；（6）Pika labs发布首个产品Pika1.0。 体育：（1）上海申花1-0胜山东泰山，第4次问鼎中国足协杯冠军；（2）发挥体育聚合力，助力和美乡村建设；（3）欧冠16强决出12席!曼联末轮生死战；（4）国家体育总局党组召开《体育强国建设纲要》工作推进专题会议； （5）2023年基层足球工作交流活动举行，赛事活动促进基层足球高质量发展。 教育：（1）AIGC冲击教育科技旧模式，腾讯教育发布三项服务能力；（2）猿力科技海豚AI学上线；（3）猿辅导素养课与光明社教育家发布战略合作； （4）知乎职业教育发布三季报，大模型应用驱动业务创新。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413），国联股份（603613）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2023年11月26日（周日）-2023年12月2日（周六）。 本周，传媒板块表现优异，上涨1.82%，跑赢创业板约2.42个百分点（创业板指下降0.60%）；跑赢市场约3.38个百分点（沪深300下降1.56%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）上涨5.21%，沪深300下降1.56%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨6.77%。A股公司涨幅前三为昆仑万维、盛天网络、汤姆猫，跌幅前一为天神娱乐。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）下降0.33%，沪深300下降1.56%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨1.22%。A股广告公司涨幅前三为因赛集团、紫天科技、宣亚国际，跌幅前三为实益达、思美传媒、广博股份。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）上涨2.38%，沪深300下降1.56%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨3.94%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑赢沪深300， 港股教育公司跑赢恒生指数。本周，中信教育指数（CI005816）上涨6.46%，沪深300下降1.56%，中信教育指数跑赢沪深300指数8.02%。 港股教育指数（887671）上涨4.78%，恒生指数下降4.15%，教育指数跑赢恒生指数8.93%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三睿见教育、思考乐教育、成实外教育，跌幅前三为中教控股、中国科培、宇华教育；A股教育公司涨幅前三为学大教育、昂立教育、科德教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2023年11月26日-2023年12月2日）票房为5.77亿元，其中《涉过愤怒的海》本周票房28107万元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《涉过愤怒的海》（48.7%）、《再见，李可乐》（10.0%）、《蜡笔小心：超次元！超能力大决战》（8.2%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有15部新上映电影，预计《照明商店》、《瞒天过海》、《旺卡》、《爆裂点》、《飞鸭向前冲》为下周票房的看点。 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2023年11月26日-2023年12月2日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《宁安如梦》（播映指数84.2）、《新闻女王》（播映指数78.2）、《一念关山》（播映指数77）、《很想很想你》（播映指数76.7）、《南海废墟》（播映指数72.1）。电视剧方面，《以爱为营》凭借播映指数69位列电视剧周播榜第一名、《骄阳伴我》以播映指数68.8位列第二名、《非凡医者》以播映指数66.8位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2023年11月26日-2023年12月2日）电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《声生不息·家年华》（播映指数79.1）、《花儿与少年丝路季》（播映指数74.8）、《王牌对王牌第八季》（播映指数72.3）、《奔跑吧生态篇》（播映指数70.9）、《这！就是街舞第六季》（播映指数70.8）。《这！就是街舞第六季》本周以播映指数70.8位列网络综艺周播榜第一名，《2023爱奇艺尖叫之夜》本周以播映指数68.5位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 柯南最新剧场版《名侦探柯南：黑铁的鱼影》中国内地定档12月16日。该剧场版重回柯南主线故事，柯南、降谷零、赤井秀一、琴酒、贝尔摩德等来自不同阵营的诸多人气角色与黑暗组织展开了一场比拼智力与武力的红黑大战。一段关于灰原哀的秘密往事也将在大银幕上首次揭开。（时光网） 电影《热搜》提档11月30日。纵然流言可以掩盖人造的真相，但直视正义的眼神不会说谎，正义需要正视。电影《热搜》正式提档至11月30日提前一天上映，真相提前引爆。 影片由忻钰坤执导，王红卫监制，周冬雨、宋洋、袁弘领衔主演，预售火热进行中。（电影热搜官微） 张艺谋获联合国教科文组织电影节终身成就奖。11月28日当地时间晚7点，首届“电影遗产”国际电影节在巴黎联合国教科文组织总部隆重开幕。张艺谋导演获联合国教科文组织电影节终身成就奖，开幕式上，张艺谋导演感谢奖杯的肯定和鼓励，希望今后能拍出更多好作品，一起维护不同国家的文化，为彼此的交流理解做出贡献。（新浪娱乐） 电影《怒潮》提档12月16日。动作片《怒潮》宣布提档12月16日，并发布“无法无天”版预告。预告揭露了一张涉及人口贩卖、蓄意谋杀以及器官交易等种种罪行交织的海外犯罪巨网。电影由马浴柯导演、编剧兼主演，张家辉、阮经天、王大陆领衔主演。（新浪电影） 《非诚勿扰3》定档12月30日上映。影片继续由冯小刚执导，葛优、舒淇领衔主演，范伟、李诚儒、岳云鹏、常远主演，姚晨、关晓彤、邬桑友情出演，虞书欣全新加盟，众星携手贺岁。（猫眼） 图13：《名侦探柯南：黑铁的鱼影》海报 图14：电影《怒潮》海报 3游戏行业 2023年11月26日-2023年12月2日，在手游端，截至2023年12月2日，IOS畅销榜排名前十的分别是《王者荣耀》《英雄联盟手游》、《和平精英》、《逆水寒》、《蛋仔排队》、《金铲铲之战》、《三国志战略版》、《梦幻西游》、《原神》、《捕鱼大作战-街机打鱼游戏王者》、《穿越火线:枪战王者》。 表5：IOS免费榜和畅销榜 本周，游戏行业一级市场投资事件2起。 表6：一级市场投资事件 下周预计共有15款游戏上线，建议关注上海蜂驰网络科技的《雷电·觉醒》、Black Jack Stuidio的《钢岚》、CyberStep,lnc.的《Black Stella:Ptolomea》、雷霆游戏的《皮卡堂之梦想起源》。 表7：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 抖音更新小游戏资质规范。近日，抖音更新了其小游戏资质规范的平台规则，表示“为保障软著资质规范与开发者合法权益，自2023年11月22日起，平台将启用新的小游戏准入资质标准”。目前小游戏特殊自制规范主要围绕三大文件，分别是计算机软件著作权登记证书（软著）、国家新闻出版广电总局司局函电（版号）以及自审报告。其中“计算机软件著作权登记证书（软著）”的审核要点和要求最多，主要包括真实性、唯一性、规范性、一致性四大方面。对版号文件的要求，主要有三大要点：《版号》游戏名称需与平台名称完全一致；运营单位名称需与平台主体名称完全一致，如不一致请在提交《版号》前提交授权证明；于官网查询的《版号》内容与上传内容需完全一致（包括游戏名称、出版单位名称、游戏内容类别、批文号和游戏版号）。（Gamelook） 《梦幻西游》公布新版本内容和福利更新。近日，网易的超级IP《梦幻西游》手游通过一场青春盛典，公布了其新版本内容和福利更新。其中有针对玩家游戏、战斗等体验，对各大门派、道具法宝做出的各种大刀阔斧的调整；也有免费发放的转职券等基本等于真金白银撒钱的福利惊喜。除了免费的转门派券，新版本另一大重点就是仅需198仙玉（折合人民币不足20元）就可以直接获得的全新限定召唤灵“恶魔泡泡”。围绕“恶魔泡泡”，本次梦幻手游还增加了一系列活动玩法、表情包元素等，甚至还开设了表情主题服务器。（Gamelook） 鹰角再投大学生创业团队熄灯网络。继月初投资了开发UE5开放世界游戏的初创游戏公司上海青庖网络后，企查查最新的信息显示，近日，《明日方舟》的开发商上海鹰角网络又投资了一家大学生创业团队熄灯网络，投资金额约为25万元。据悉，熄灯网络这家成立于今年9月的新公司目前手中的游戏项目是一款名为《叫魂》的中式恐怖游戏，该产品最初是这一来自中国传媒大学的学生团队的毕业设计作品。（Gamelook） 国风+三消+PVP，《宝石大乱斗》上线，为国内休闲赛道带来新风潮。11月29日，一款名为《宝石大乱斗》的三消新游正式上线国内市场，当天冲上App Store游戏免费榜第14名、登顶休闲游戏免费榜。对比传统三消游戏，《宝石大乱斗》先是保留了直观易理解的基础玩法，即多个同色宝石可实现消除，并在此基础上对游戏玩法做加法——增加真人PVP，尝试通过休闲+竞技的组合带给玩家新鲜感。不止是玩法维度的创新，《宝石大乱斗》还选择了另一个发力点：国风文化，将大众熟悉的文化符号与玩法深度融合，丰富游戏体验。12月1日，《宝石大乱斗》还将发布游戏非遗文化传承的主题纪录片。（Gamelook） 《星穹铁道》喜获苹果谷歌年度游戏大奖，莉莉丝鹰角获谷歌单项大奖。11月30日，在手游领域最具影响力的两大奖项谷歌Google Play年度游戏与苹果App Store双双开奖，中国厂商在两大奖项中拿出了亮眼表现。其中，由米哈游出品的《崩坏：星穹铁道》此