根据报告正文,7月份A股市场将持续回暖,成交量连续突破万亿元,北向资金加速入场,以新能源车为主的成长赛道有望继续引领行情。策略组合推荐比亚迪、天齐锂业、爱柯迪、光庭信息和经纬恒润。这些公司新能源业务表现强劲,业务领域涵盖新能源车、热管理系统、智能座舱、汽车电子软件和高级别智能驾驶解决方案等。风险提示包括市场流动性风险和盈利不及预期风险。