2021年三季报点评：埃克替尼稳定增长，恩沙替尼放量待推进

根据报告内容，贝达药业在2021年前三季度实现了17.24亿元的营收，同比增长14.37%，归母净利润为3.47亿元，同比下滑32.50%。其中，埃克替尼和恩沙替尼的销售占据了主要部分，两者合计销售16.94亿元。贝达药业在研的多条管线也在顺利推进，包括EGFR/c-Met双抗MCLA-129、FGFR4抑制剂BPI-43487、KRAS抑制剂BPI-421286和治疗急性髓系白血病MRX2843等。预计公司2021-2023年的收入将分别达到27.55亿元、41.89亿元和52.93亿元，同比增长47.3%、52.1%和26.3%。公司维持买入评级。