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根据国家统计局公布的数据，2021年9月份全国固定资产投资增速回落，1-9月份基础设施投资同比增长1.5%，房地产开发投资同比增长8.8%，水泥产量同比增长5.3%，平板玻璃产量累计同比上涨9.9%。央行表态将配合做好项目复工的支持，地产最悲观阶段过去，行业迎来政策底。随着专项债发行继续提速，保障性住房投入比例上升，预计四季度地产行业将有所回暖。建材行业龙头集中度提升趋势明显，经营稳健增长，随着地产链悲观情绪缓解，防水、涂料、五金等龙头将迎修复行情。
