根据报告正文,近期央行表态恒大风险可控,地产行业迎来政策底。消费建材龙头将迎来修复行情,防水、涂料、五金等龙头将迎修复行情。水泥行业限电、限产执行严格,价格上涨超预期。玻璃行业节后观望情绪或缓解,价格有望止跌企稳。建议关注华东水泥龙头海螺水泥及弹性标的上峰水泥、万年青,华中龙头华新水泥以及粤东小龙头塔牌集团。