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根据报告正文，近期央行表态恒大风险可控，地产行业迎来政策底。消费建材龙头将迎来修复行情，防水、涂料、五金等龙头将迎修复行情。水泥行业限电、限产执行严格，价格上涨超预期。玻璃行业节后观望情绪或缓解，价格有望止跌企稳。建议关注华东水泥龙头海螺水泥及弹性标的上峰水泥、万年青，华中龙头华新水泥以及粤东小龙头塔牌集团。
