二季度业绩承压，铸件龙头强化竞争优势

日月股份（603218.SH）发布2021年半年度报告，公司实现产量23.46万吨，同比增长10.71%，实现销量23.12万吨，同比增长13.00%，出货量稳步增长。营业收入24.88亿元，同比增长11.34%，实现归母净利润4.69亿元，同比增长15.04%。公司铸件产能规模达到40万吨，预计2021年底将形成60万吨铸造产能。公司积极响应风机大型化趋势，打破行业大型产品加工能力瓶颈。公司依托金属加工技术，向核电装备与合金钢领域延伸，打造公司业务新增长点。预计公司2021~2023年实现归母净利润11.07/14.85/16.50亿元，对应估值32.4/24.1/21.7倍，维持“增持”评级。