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销量保持高增速，看好21H2稳增长需求释放

2021-08-16 戚舒扬,郁晾,杨伟华西证券 ؂敷衍的笑

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苏博特公布2021中报，实现收入20.5亿元，同比增长43.0%，归母净利润2.16亿元，同比增长29.5%。销量保持高增速，产能爬坡叠加渠道拓展。价格环比总体持稳，原料价格上升毛利率承压。检测业务稳定发展。Q3起毛利率压力或有所减小，稳增长需求或逐渐释放。中长期成长性充足。小幅调整销量、价格、成本假设，上调2021-2023年收入预测7.6%/8.1%/8.1%至48.7/60.0/73.7亿元。预计2021-2023年归母净利润5.74/7.41/9.66亿元，同比增长30.3%/29.0%/30.5%。给予公司2021年20x PE估值，对应调整目标价至27.40元，维持“买入”评级。

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销量保持高增速，看好21H2稳增长需求释放

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