根据安信证券发布的研报,吉比特公司预计2021年半年度实现归母净利润8.8-9.1亿,同比增长60.0%-65.0%。其中,《问道》端游和《一念逍遥》新游贡献业绩增量。《问道》端游和《一念逍遥》新游表现亮眼,拉动公司扣非归母净利润增长。此外,吉比特还发行了《摩尔庄园》手游,该手游上线后大超预期,标志着雷霆平台发行实力再上台阶。我们看好吉比特的业绩弹性与长期发展,给予2021年30X估值对应6个月目标价658.5元,维持“买入-A”评级。