半导体设备行业点评：晶圆厂资本开支上修利好设备厂商，看好供给紧张带来的设备国产化机遇

全球半导体设备销售额创历史新高，半导体行业高增长主要系下游需求高涨导致。目前半导体行业产能整体仍处在紧张状态，台积电上调21年资本开支至300-310亿美元，2021Q1实际支出为88.4亿美元，同比+38.3%。随着晶圆厂不断上调资本开支，叠加半导体设备的国产化率提升，我们认为国产厂商或将充分收益。外部形势变好，核心制程环节设备公司获益。中微半导体设备（上海）股份有限公司发布公告称，公司9日早获悉，美国国防部将 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. （简称“AMEC”）从中国涉军企业名单中删除。说明头部设备公司未来在业务拓展，人才储备，产品出口等未来将会更加便利。中微和北方华创均处于快速发展期。