晶圆厂满载，Capex上修，设备材料迎国产化黄金机遇

全球晶圆厂满载，供需失衡推动Capex持续上修。全球代工厂商（台积电、联电、格芯、中芯国际、力晶等）产能近乎满载：21Q1联电稼动率达到100%，中芯国际达到98.7%，华虹半导体达到104.3%等，可以看到需求的高景气度致使的供需错配。因此全球晶圆厂商均在不断的上修其Capex支出预期，推动产能的增长以满足全球需求。