报告总结:全球半导体销售额保持高速增长,半导体设备需求仍旺盛。12 寸大硅片对进口依赖度高,管制措施下加速国产化利好设备商。龙头代工厂台积电上修2021年资本支出,利好其所有设备供应商。建议关注半导体设备行业的投资机会,重点推荐中微公司、北方华创、至纯科技和晶盛机电等公司。同时,也要注意晶圆厂扩产不及预期和设备国产化不及预期的风险。