海达股份：2015年第一季度报告全文

江阴海达橡塑股份有限公司2015年第一季度报告全文 1 江阴海达橡塑股份有限公司 2015年第一季度报告 2015-018 2015年04月 江阴海达橡塑股份有限公司2015年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人华平及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 江阴海达橡塑股份有限公司2015年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 197,925,900.26 157,375,718.66 25.77% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 20,271,125.95 18,853,814.97 7.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,431,364.75 -12,866,899.96 282.11% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1757 -0.0965 282.11% 基本每股收益（元/股） 0.1520 0.1414 7.50% 稀释每股收益（元/股） 0.1520 0.1414 7.50% 加权平均净资产收益率 2.79% 2.86% -0.07% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.72% 2.40% 0.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,031,215,103.84 1,036,421,095.75 -0.50% 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 736,012,829.45 715,741,703.50 2.83% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 5.5198 5.3678 2.83% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 510,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,302.14 减：所得税影响额 92,605.34 少数股东权益影响额（税后） 300.04 合计 523,396.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 江阴海达橡塑股份有限公司2015年第一季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、税收优惠政策变化的风险 公司于2012年获得了江苏省科学技术厅等颁发的《高新技术企业证书》，根据国家对高新技术企业的所得税优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内，可以按15%的税率享受所得税优惠政策，该高新技术企业证书将于2015年8月5日到期。届时公司将根据申报要求，提交重新认定的申请报告，此申请能否通过尚存在一定的不确定性，若公司未通过复审，自2015年1月起将不能继续享受高新企业的税收优惠政策，并由此对公司的净利润产生一定影响。 公司将按有关政策要求积极准备申请报告，确保高新技术企业重新认定的顺利通过。 2、应收账款的风险 报告期末，公司应收账款继续增加，一是由于国际国内经济形势导致下游客户资金紧张原因；二是由于行业结算方式导致的，回款速度较好的航运板块占公司总收入的份额有所下降，而收入增长较快的轨道交通、建筑、汽车等行业应收账款周转速度相对较慢；三是公司下游客户部分项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形，生产周期有所延长，造成公司资金回流速度降低。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。 为应对上述影响，公司将加大对营销人员的绩效考核力度，对资金回笼作出明确要求；公司将进一步完善应收账款催收制度，做好应收账款的风险防控，运用多种催收手段，保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。 3、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为橡胶（主要是合成橡胶以及少量天然橡胶）、加工油、炭黑等，而合成橡胶、加工油、炭黑等原料大多属于原油制品或副产品，其价格受原油价格波动影响较大。而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投机以及气候等诸多因素的影响，波动幅度较大。如果橡胶价格大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影响，不利于公司的成本控制，增加了公司的经营风险。由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，跨度约为1-3年，公司在报价时预估的原材料价格与实际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。 为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 4,817 前10名股东持股情况 江阴海达橡塑股份有限公司2015年第一季度报告全文 5 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 钱胡寿 境内自然人 24.61% 32,811,330 32,811,330 钱振宇 境内自然人 8.15% 10,869,788 10,869,788 孙民华 境内自然人 6.32% 8,432,114 6,324,085 王君恺 境内自然人 6.32% 8,432,114 0 钱燕韵 境内自然人 6.01% 8,020,000 8,020,000 中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 其他 3.76% 5,008,429 0 顾惠娟 境内自然人 1.54% 2,054,600 0 吴天翼 境内自然人 1.22% 1,626,368 1,219,776 陈敏刚 境内自然人 1.01% 1,347,092 1,010,319 孙民灿 境内自然人 0.98% 1,307,665 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王君恺 8,432,114 人民币普通股 8,432,114 王梅香 4,231,722 人民币普通股 5,008,429 孙民华 2,108,029 人民币普通股 2,108,029 顾惠娟 2,054,600 人民币普通股 2,054,600 陈传兴 1,404,197 人民币普通股 1,307,665 孙民灿 1,307,665 人民币普通股 1,170,000 钱耀良 1,170,000 人民币普通股 1,094,353 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 1,094,353 人民币普通股 959,310 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 949,958 人民币普通股 949,958 承洪惠 916,900 人民币普通股 916,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人。钱胡寿先生直接持有海达股份24.61%股份，钱振宇先生直接持有海达股份8.15%股份，钱胡寿、钱振宇的一致行动人钱燕韵（钱胡寿的女儿）持有海达股份6.01%股份。因此，钱胡寿、钱振宇父子二人直接和间接控制海达股份38.77%股份。孙民华与孙民灿为姐弟关系。 参与融资融券业务股东情况说明股东王梅香除通过普通证券账户持股627,790股外，还通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有3,603,932股，合计持有4,231,772股；股东陈传兴 江阴海达橡塑股份有限公司2015年第一季度报告全文 6 （如有） 除通过普通证券账户持股68,900外,还通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,335,297投,合计持有1,404,197股. 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 钱胡寿 32,811,330 32,811,330 首发承诺 2015年6月1日 钱振宇 10,869,788 10,869,788 首发承诺 2015年6月1日 钱燕韵 8,020,000 8,020,000 首发承诺 2015年6月1日 孙民华 6,324,085 6,324,085 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 吴天翼 1,219,776 1,219,776 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 陈敏刚 1,047,819 37,500 1,010,319 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 李国兴 1,114,776 207,300 907,476 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 胡蕴新 913,066 913,066 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 贡健 913,066 913,066 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 李国建 893,319 215,830 677,489 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 合计 64,127,025 460,630 0 63,666,395 -- -- 江阴海达橡塑股份有限公司2015年第一季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司根据年度经营总体计划，立足于关键橡塑部件研发制造为主的多领域配套战略，持续加大研发和市场营销投入力度，在已进入的领域中坚持做深做透，在新领域中做好项目前期开发和储备，继续从严治理公司，继续抓好企业精益生产管理，确保公司各项经营活动持续稳定健康发展，实现了经营业绩的稳步增长。 2015年第一季度，公司营业收入及净利润均保持增长，主要原因是：轨道交通、汽车领域业务收入增幅稍大，建筑、航运等领域业务收入也呈现了不同幅度的增长。 重大已签订单及进展情况 √ 适用 □ 不适用 日期 客户名称 项目名称 类别 合同金额(元) 完成情况 2013-7-2 苏州轨道交通集团有限苏州市轨道交通4号线及支线、2号止水 26,710,450.00 89% 江阴海达橡塑股份有限公司2015年第一季度报告全文 8 公司 线延伸线工程防水材料采购（第二批）IV-CL-FS09标 2014-10-17 广州地