海达股份：2014年第一季度报告全文

江阴海达橡塑股份有限公司2014年第一季度报告全文 1 江阴海达橡塑股份有限公司 2014年第一季度报告 2014-024 2014年04月 江阴海达橡塑股份有限公司2014年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人孙民华及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 江阴海达橡塑股份有限公司2014年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 157,375,718.66 131,505,113.43 19.67% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 18,853,814.97 14,081,199.41 33.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,866,899.96 12,086,644.78 -206.46% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0965 0.1813 -153.23% 基本每股收益（元/股） 0.1414 0.1056 33.9% 稀释每股收益（元/股） 0.1414 0.1056 33.9% 加权平均净资产收益率（%） 2.86% 2.34% 0.52% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.4% 2.17% 0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 877,968,822.01 807,379,281.15 8.74% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 668,671,649.26 649,817,834.29 2.9% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 5.0148 4.8734 2.9% 注：2013年6月6日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股本总额由6,667万股增加至13,334万股。根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号-定期报告披露相关事项》的相关规定，对上年同期的基本每股收益进行调整，将上年同期基本每股收益由0.2112元/股调整为0.1056元/股。每股经营活动产生的现金流量净额等指标不须调整。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,313,500.00 3月31日公司收到江阴市财政资助的装备贴息款216.40万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,627.52 江阴海达橡塑股份有限公司2014年第一季度报告全文 4 减：所得税影响额 529,803.38 少数股东权益影响额（税后） 193.24 合计 3,001,130.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 1、市场风险 公司认为，2014年国际国内经济形势依然十分严峻，欧美日经济形势依然低迷。国际方面：受国外经济增速放缓的影响，出口形势仍很严峻。国际航运业务持续低迷，新建船舶量下降，公司航运板块出口产品销售可能受到一定影响。国内方面：内需市场将保持稳定增长。在国家“稳增长、控物价、惠民生”、“城镇化建设”等一系列利于稳定和扩大内需措施的作用下，内需对于橡胶制品工业发展的拉动和支撑作用将进一步加强。但是，受国际市场低迷以及我国主动深化结构调整等因素影响，增加了内需增长前景的不确定性。 公司积极采取措施以应对经济环境的变化。一方面，公司根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会；公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。另一方面，公司积极加强内部管理，进一步开展节本增效的措施。 2、应收账款的风险 报告期末，公司应收账款仍处高位，一是由于国际国内经济形势导致下游客户资金紧张原因；二是由于行业结算方式导致的，回款速度较好的航运板块本期销售额有所下降，而收入增长较快的轨道交通、建筑等行业应收账款周转速度相对较慢；三是公司下游客户部份项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形，生产周期有所延长，造成公司资金回流速度降低。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。 为应对上述影响，公司将加大对营销人员的绩效考核力度，对资金回笼作出明确要求；公司将进一步完善应收账款催收制度，做好应收账款的风险防控，运用多种催收手段，保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。 3、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为橡胶（主要是合成橡胶以及少量天然橡胶）、加工油、炭黑等，而合成橡胶、加工油、炭黑等原料大多属于原油制品或副产品，其价格受原油价格波动影响较大。而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投机以及气候等诸多因素的影响，波动幅度较大。虽然自2013年四季度期货市场天然橡胶价格一直在走低，但近阶段三元乙丙橡胶价格呈上升趋势。近几年，橡胶价格经历了较大幅度的波动，未来公司仍将面临橡胶原材料价格波动的影响。 由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，跨度约为1-3年，公司在报价时预估的原材料价格与实际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。 江阴海达橡塑股份有限公司2014年第一季度报告全文 5 为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。 4、新项目实施风险 公司承接的轨道交通项目都有交货计划进度的进度安排，但每一个项目都有可能因实际情况放缓或加快工程的建设进度； 公司前期开发的汽车天窗密封条---伟巴斯特Q3/PAD+项目、广汽3E45项目，整车密封条----北汽C30D、C31D、B80V、C50E、B40V等项目已经或即将逐步量产，但具体交货时间和交货量还取决于主机厂的推广力度和市场认可度等。 5、人力资源水平对公司发展的影响 随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，对公司管理团队提出了更高要求，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利润产生一定影响。 针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2014年经营目标及计划如期顺利完成。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 8,678 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 钱胡寿 境内自然人 24.61% 32,811,330 32,811,330 钱振宇 境内自然人 8.15% 10,869,788 10,869,788 孙民华 境内自然人 6.32% 8,432,114 6,324,085 王君恺 境内自然人 6.32% 8,432,114 钱燕韵 境内自然人 6.01% 8,020,000 8,020,000 顾惠娟 境内自然人 1.98% 2,638,501 吴天翼 境内自然人 1.22% 1,626,368 1,219,776 孙民灿 境内自然人 1.11% 1,486,368 陈敏刚 境内自然人 1.05% 1,397,092 1,047,819 钱耀良 境内自然人 1.03% 1,370,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 江阴海达橡塑股份有限公司2014年第一季度报告全文 6 股份种类 数量 王君恺 8,432,114 人民币普通股 8,432,114 顾惠娟 2,638,501 人民币普通股 2,638,501 孙民华 2,108,029 人民币普通股 2,108,029 孙民灿 1,486,368 人民币普通股 1,486,368 钱耀良 1,370,000 人民币普通股 1,370,000 承洪惠 1,110,000 人民币普通股 1,110,000 江纪安 999,600 人民币普通股 999,600 周敏俊 830,000 人民币普通股 830,000 胡全福 703,000 人民币普通股 703,000 东北证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 590,000 人民币普通股 590,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人。钱胡寿先生直接持有海达股份24.61%股份，钱振宇先生直接持有海达股份8.15%股份，钱胡寿、钱振宇的一致行动人钱燕韵（钱胡寿的女儿）持有海达股份6.01%股份。因此，钱胡寿、钱振宇父子二人直接和间接控制海达股份38.77%股份。孙民华与孙民灿为姐弟关系。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东“东北证券股份有限公司转融通担保证券明细账户”持有普通证券账户0股，通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有590,000股，合计持有590,000股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 钱胡寿 32,811,330 32,811,330 首发承诺 2015年6月1日 钱振宇 10,869,788 10,869,788 首发承诺 2015年6月1日 孙民华 6,324,086 1 6,324,085 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 王君恺 8,432,114 8,432,114 0 首发承诺 2014年1月6日 钱燕韵 8,020,000 8,020,000 首发承诺 2015年6月1日 吴天翼 1,482,276 262,500 1,219,776 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 陈敏刚 1,185,818 137,999 1,047,819 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 李国兴 1,482,276 367,500 1,114,776 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 江阴海达橡塑股份有限公司2014年第一季度报告全文 7 胡蕴新 988,066 75,000 913,066 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 贡健 988,066 75,000 913,066 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 李国建 1,185,8