海达股份：2016年第一季度报告全文
江阴海达橡塑股份有限公司2016年第一季度报告全文 1 江阴海达橡塑股份有限公司 2016年第一季度报告 2016-019 2016年04月 江阴海达橡塑股份有限公司2016年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人华平及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 江阴海达橡塑股份有限公司2016年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 183,840,230.53 197,925,900.26 -7.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,153,750.57 20,271,125.95 -0.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,175,971.09 19,747,729.19 -2.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,808,991.74 23,431,364.75 10.15% 基本每股收益（元/股） 0.0687 0.0691 -0.58% 稀释每股收益（元/股） 0.0687 0.0691 -0.58% 加权平均净资产收益率 2.60% 2.79% -0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,044,780,129.99 1,089,205,229.33 -4.08% 归属于上市公司股东的净资产（元） 784,863,339.01 764,709,588.44 2.64% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -102,171.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,142,929.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,444.34 减：所得税影响额 176,128.07 少数股东权益影响额（税后） 294.88 合计 977,779.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江阴海达橡塑股份有限公司2016年第一季度报告全文 4 二、重大风险提示 1、应收账款的风险 报告期末，公司应收账款仍处高位，一是由于国际国内经济形势导致下游客户资金紧张原因；二是由于行业结算方式导致的，回款速度较好的航运板块占公司总收入的份额有所下降，而涉及工程投资建设的轨道交通、建筑等行业应收账款周转速度相对较慢；三是公司下游客户部分项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形，生产周期有所延长，造成公司资金回流速度降低。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。 为应对上述影响，公司将加大对营销人员的绩效考核力度，对资金回笼作出明确要求；公司将进一步完善应收账款催收制度，做好应收账款的风险防控，运用多种催收手段，保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。 2、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为橡胶（主要是合成橡胶以及少量天然橡胶）、加工油、炭黑等，而合成橡胶、加工油、炭黑等原料大多属于原油制品或副产品，其价格受原油价格波动影响较大。而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投机以及气候等诸多因素的影响，波动幅度较大。如果橡胶价格大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影响，不利于公司的成本控制，增加了公司的经营风险。由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，跨度约为1-3年，公司在报价时预估的原材料价格与实际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。 为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是就近培育了多家优质原材料供应商，在提高公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用率；五是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,315 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 钱胡寿 境内自然人 19.66% 57,684,926 0 钱振宇 境内自然人 8.15% 23,913,534 17,935,150 孙民华 境内自然人 6.32% 18,550,651 13,912,987 王君恺 境内自然人 6.32% 18,550,651 0 钱燕韵 境内自然人 6.01% 17,644,000 13,233,000 袁琴美 境内自然人 1.72% 5,052,735 0 顾惠娟 境内自然人 1.31% 3,830,000 0 财通证券资管－其他 1.26% 3,703,339 0 江阴海达橡塑股份有限公司2016年第一季度报告全文 5 宁波银行－财通证券资管通鼎16号集合资产管理计划 吴天翼 境内自然人 1.20% 3,533,011 2,649,758 樊春华 境内自然人 1.19% 3,496,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 钱胡寿 57,684,926 人民币普通股 57,684,926 王君恺 18,550,651 人民币普通股 18,550,651 钱振宇 5,978,384 人民币普通股 5,978,384 袁琴美 5,052,735 人民币普通股 5,052,735 孙民华 4,637,664 人民币普通股 4,637,664 钱燕韵 4,411,000 人民币普通股 4,411,000 顾惠娟 3,830,000 人民币普通股 3,830,000 财通证券资管－宁波银行－财通证券资管通鼎16号集合资产管理计划 3,703,339 人民币普通股 3,703,339 樊春华 3,496,000 人民币普通股 3,496,000 褚佩妮 3,150,800 人民币普通股 3,150,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人，钱燕韵是钱胡寿和钱振宇的一致行动人；2、财通证券资管－宁波银行－财通证券资管通鼎16号集合资产管理计划：基于对公司未来持续发展前景的信心，2015年9月14-16日， 钱振宇、钱燕韵和部份董事、监事、高级管理人员通过财通证券资产管理有限公司的“财通证券资管通鼎16号集合资产管理计划”增持公司股份3,703,339股，其中钱振宇、钱燕韵各出资1500万元，吴天翼、贡健、陈敏刚、李国建、李国兴各出资100万元，合计出资3500万元。3、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东樊春华除通过普通证券账户持有3176000股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有320000股，实际合计持有3496000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 江阴海达橡塑股份有限公司2016年第一季度报告全文 6 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 钱振宇 17,935,150 17,935,150 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 孙民华 13,912,987 13,912,987 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 钱燕韵 13,233,000 13,233,000 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 李国兴 1,996,447 245,685 1,750,762 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 吴天翼 2,683,508 33,750 2,649,758 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 陈敏刚 2,222,702 148,530 2,074,172 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 李国建 1,490,476 207,619 1,282,857 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 胡蕴新 2,008,745 2,008,745 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 贡健 2,008,745 107,249 1,901,496 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 合计 57,491,760 742,833 0 56,748,927 -- -- 江阴海达橡塑股份有限公司2016年第一季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2016年一季度公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 资产负债表项目 期末余额 期初余额 （±）% 变动原因 应收票据 21,324,959.47 500,000.00 4164.99% 主要是报告期内收到的银行票据增加 预付账款 10,021,037.44 5,633,077.17 77.90% 主要是报告期内预付的采购款增加 其他应收款 12,559,614.37 8,612,231.02 45.83% 主要是报告期内支付的投标保证金增加 在建工程 5,124,125.39 3,365,712.57 52.24% 报告期内零星设备的投入增加 短期借款 45,000,000.00 70,500,000.00 -36.17% 报告期内偿还了部分银行贷款 应付职工薪酬 8,659,200.47 17,329,479.95 -50.03% 报告期内支付了2015年年终奖所致 应交税费 16,322,741.70 11,941,686.71 36.69% 主要是报告期内应缴的增值税、所得税增加 应付利息 0.00 102,452.78 -1
