海达股份：2017年第一季度报告全文

江阴海达橡塑股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 江阴海达橡塑股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-026 2017年04月 江阴海达橡塑股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人华平及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 江阴海达橡塑股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 233,798,095.99 183,840,230.53 27.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,605,063.26 20,153,750.57 17.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,522,781.11 19,175,971.09 22.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,753,708.70 25,808,991.74 -54.46% 基本每股收益（元/股） 0.0805 0.0687 17.18% 稀释每股收益（元/股） 0.0805 0.0687 17.18% 加权平均净资产收益率 2.79% 2.60% 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,225,148,557.89 1,210,701,812.99 1.19% 归属于上市公司股东的净资产（元） 858,424,805.74 835,153,715.63 2.79% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 84,463.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 145,389.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133,561.96 减：所得税影响额 14,060.24 少数股东权益影响额（税后） -50.76 合计 82,282.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江阴海达橡塑股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 二、重大风险提示 1、宏观经济增速放缓的带来的行业风险 新常态下的宏观经济增速放缓，世界经济增长低迷态势仍在延续。公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。例如，汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业发展迅速，汽车消费能力和消费意愿增强；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费能力和消费意愿减弱。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。全球经济虽已出现缓慢的复苏，但航运市场低位波动的态势仍将持续一段时间，公司航运产品业务收入在短期内仍难有根本性改变。 2、对主要客户依赖的风险 公司轨道交通和汽车领域业务收入占比进一步提升，已占到主营业务收入的七成以上，其中公司汽车领域业务快速稳健发展，占总收入的比重逐年增加。汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显，我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,889 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 钱胡寿 境内自然人 19.66% 57,684,926 0 钱振宇 境内自然人 8.39% 24,623,834 18,467,875 钱燕韵 境内自然人 6.01% 17,644,000 13,233,000 孙民华 境内自然人 4.99% 14,650,000 10,987,500 王君恺 境内自然人 4.99% 14,650,000 0 谢先兴 境内自然人 4.04% 11,846,939 0 云南国际信托有限公司－睿赢63号单一资金信托 其他 3.67% 10,759,719 0 谢建勇 境内自然人 2.29% 6,728,222 0 徐国新 境内自然人 1.42% 4,160,855 0 陈海华 境内自然人 1.36% 4,002,968 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江阴海达橡塑股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 钱胡寿 57,684,926 人民币普通股 王君恺 14,650,000 人民币普通股 谢先兴 11,846,939 人民币普通股 云南国际信托有限公司－睿赢63号单一资金信托 10,759,719 人民币普通股 谢建勇 6,728,222 人民币普通股 钱振宇 6,155,959 人民币普通股 钱燕韵 4,411,000 人民币普通股 徐国新 4,160,855 人民币普通股 陈海华 4,002,968 人民币普通股 财通证券资管－宁波银行－财通证券资管通鼎16号集合资产管理计划 3,703,339 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人，钱燕韵是钱胡寿和钱振宇的一致行动人；2、财通证券资管－宁波银行－财通证券资管通鼎16号集合资产管理计划：基于对公司未来持续发展前景的信心，2015年9月14-16日， 钱振宇、钱燕韵和部份董事、监事、高级管理人员通过财通证券资产管理有限公司的“财通证券资管通鼎16号集合资产管理计划”增持公司股份3,703,339股，其中钱振宇、钱燕韵各出资1500万元，吴天翼、贡健、陈敏刚、李国建、李国兴各出资100万元，合计出资3500万元。3、谢先兴和谢建勇是父子关系，谢先兴通过云南国际信托有限公司睿赢63号单一资金信托间接持有公司股票10,759,719股。4、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 钱振宇 18,467,875 18,467,875 首发承诺、高管锁定,追加承诺 2017年12月27日 江阴海达橡塑股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 孙民华 13,912,987 2,925,487 10,987,500 首发承诺、高管锁定,追加承诺 2017年12月27日 钱燕韵 13,233,000 13,233,000 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 李国兴 1,750,762 348,620 1,402,142 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 吴天翼 2,649,758 58,465 2,591,293 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 陈敏刚 2,074,172 278,100 1,796,072 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 李国建 1,282,857 320,714 962,143 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 胡蕴新 2,008,745 378,436 1,630,309 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 贡健 1,901,496 279,437 1,622,059 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 合计 57,281,652 4,589,259 0 52,692,393 -- -- 江阴海达橡塑股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2017年一季度公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 资产负债表项目 期末余额 期初余额 （±）% 变动原因 其他流动资产 0.00 3,305,210.27 -100.00% 主要是报告期末没有未抵扣的增值税进项税额 应收票据 36,926,139.35 500,000.00 7285.23% 主要是报告期末收到的银行票据余额较上年同期期末增加 在建工程 14,530,158.90 5,399,313.38 169.11% 主要是报告期末未安装的设备余额较上年同期期末增加 预收款项 10,591,725.26 6,708,876.45 57.88% 主要是报告期末预收账款的余额较上年同期期末增加 应付职工薪酬 11,850,138.37 21,385,020.03 -44.59% 报告期内支付上年年终奖所致 应交税费 15,265,038.69 9,135,259.26 67.10% 报告期末应缴的所得税和增值税余额较上年同期期末的余额增加 其他应付款 294,818.60 54,818.60 437.81% 报告期末其他应付的咨询费余额较上年同期期末余额增加 其他综合收益 454,083.32 788,056.47 -42.38% 报告期内投资的基金公司对外投资的“可供出售金融资产”采用公允价值核算，导致其他综合收益期末余额减少 利润表项目 1月-3月金额 去年同期金额 （±）% 变动原因 营业收入 233,798,095.99 183,840,230.53 27.17% 主要是报告期内汽车类产品、轨道交通类产品等的销售较上年同期增加 税金及附加 1,744,351.52 1,097,126.96 58.99% 主要是报告期内应缴的城建税和教育费附加较上年同期增加 销售费用 16,299,730.27 8,154,224.53 99.89% 主要是销售产品结构比例的变动，使2017年销售运杂费较上年同期有所增加；另外从2016年下半年，将属于销售上的业务招待费、人工费从管理费用里分离到销售费用科目，便于分析及管理考核，导致2017年的销售费用较上年同期有所增加。 资产减值损失 7,640,921.71 -4,718,559.90 -261.93% 主要是报告期内计提的应收账款坏准备金较上年同期有所增加 投资收益（损失以“-”号填列） 599,342.89 -73,803.01 -912.08% 主要是报告期内投资基金公司