海达股份：2015年第三季度报告全文

江阴海达橡塑股份有限公司2015年第三季度报告全文 1 江阴海达橡塑股份有限公司 2015年第三季度报告 2015-050 2015年10月 江阴海达橡塑股份有限公司2015年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人华 平 及会计机构负责人(会计主管人员)唐 兰 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 江阴海达橡塑股份有限公司2015年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,086,922,283.67 1,036,421,095.75 4.87% 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 753,104,499.97 715,741,703.50 5.22% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 2.5673 2.4399 5.22% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入（元） 190,593,993.61 -13.85% 601,998,173.01 -0.25% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 9,515,869.11 -49.09% 54,157,796.47 -12.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 77,526,556.67 373.79% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.2643 373.79% 基本每股收益（元/股） 0.0324 -49.14% 0.1846 -12.55% 稀释每股收益（元/股） 0.0324 -49.14% 0.1846 -12.55% 加权平均净资产收益率 1.30% -53.39% 7.35% 19.89% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.29% -53.21% 6.93% 19.94% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -132,616.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,353,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 343,185.29 减：所得税影响额 520,886.17 江阴海达橡塑股份有限公司2015年第三季度报告全文 4 少数股东权益影响额（税后） -320.48 合计 3,043,003.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、业绩增速放缓的风险 今年以来，国内宏观经济增速放缓，我国政府陆续出台了多项措施，全方位稳定经济增长。但一些短期、结构性与长期性因素将会对经济增长造成冲击和制约，保持经济持续平稳增长仍面临很多挑战，众多企业业绩下滑或亏损的困境已逐步显现。公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。如果未来宏观经济或下游行业无明显改观，公司仍存在经营业绩下滑的风险。 公司积极采取措施以应对经济环境的变化。根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会；公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。 2、应收账款的风险 报告期末，公司应收账款仍处高位，一是由于国际国内经济形势导致下游客户资金紧张原因；二是由于行业结算方式导致的，回款速度较好的航运板块占公司总收入的份额有所下降，而收入增长较快的轨道交通、建筑、汽车等行业应收账款周转速度相对较慢；三是公司下游客户部分项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形，生产周期有所延长，造成公司资金回流速度降低。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。 为应对上述影响，公司将加大对营销人员的绩效考核力度，对资金回笼作出明确要求；公司将进一步完善应收账款催收制度，做好应收账款的风险防控，运用多种催收手段，保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。 3、税收优惠政策变化的风险 公司于2012年获得了江苏省科学技术厅等颁发的《高新技术企业证书》，根据国家对高新技术企业的所得税优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内，可以按15%的税率享受所得税优惠政策，该高新技术企业证书已于2015年8月5日到期。公司已根据申报要求，提交了重新认定的申请报告，经地方初审、江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组专家审查等程序，现已进入公示阶段。此申请能否通过尚存在一定的不确定性，若公司未通过复审，自2015年1月起将不能继续享受高新企业的税收优惠政策，并由此对公司的净利润产生一定影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 19,039 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江阴海达橡塑股份有限公司2015年第三季度报告全文 5 钱胡寿 境内自然人 19.66% 57,684,926 0 钱振宇 境内自然人 8.15% 23,913,534 17,935,150 孙民华 境内自然人 6.32% 18,550,651 13,912,987 王君恺 境内自然人 6.32% 18,550,651 0 钱燕韵 境内自然人 6.01% 17,644,000 13,233,000 顾惠娟 境内自然人 1.31% 3,830,000 0 财通证券资管－宁波银行－财通证券资管通鼎16号集合资产管理计划 其他 1.26% 3,703,339 0 吴天翼 境内自然人 1.20% 3,533,011 2,683,508 陈敏刚 境内自然人 0.94% 2,765,563 2,222,702 胡蕴新 境内自然人 0.91% 2,678,328 2,008,745 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 钱胡寿 57,684,926 人民币普通股 57,684,926 王君恺 18,550,651 人民币普通股 18,550,651 钱振宇 5,978,384 人民币普通股 5,978,384 孙民华 4,637,664 人民币普通股 4,637,664 钱燕韵 4,411,000 人民币普通股 4,411,000 顾惠娟 3,830,000 人民币普通股 3,830,000 财通证券资管－宁波银行－财通证券资管通鼎16号集合资产管理计划 3,703,339 人民币普通股 3,703,339 孙民灿 2,319,383 人民币普通股 2,319,383 钱耀良 2,156,000 人民币普通股 2,156,000 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 2,126,830 人民币普通股 2,126,830 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人，钱燕韵是钱胡寿和钱振宇的一致行动人；孙民华和孙民灿是姐弟关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 江阴海达橡塑股份有限公司2015年第三季度报告全文 6 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 钱振宇 17,935,150 0 0 17,935,150 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 孙民华 13,912,987 0 0 13,912,987 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 钱燕韵 13,233,000 0 0 13,233,000 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 李国兴 1,996,447 0 0 1,996,447 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 吴天翼 2,683,508 0 0 2,683,508 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 陈敏刚 2,222,702 0 0 2,222,702 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 李国建 1,490,476 0 0 1,490,476 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 胡蕴新 2,008,745 0 0 2,008,745 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 贡健 2,008,745 0 0 2,008,745 首发承诺、高管锁定 每年按持股总数的25%解除限售 合计 57,491,760 0 0 57,491,760 -- -- 江阴海达橡塑股份有限公司2015年第三季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位金额：人民币元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 （±）% 变动原因 货币资金 143,554,620.47 102,213,469.86 40.45% 报告期内经营现金净流入增加 其他应收款 12,484,247.95 6,809,103.32 83.35% 报告期内投标的保证金较年初余额增加 在建工程 8,104,746.17 12,392,205.40 -34.60% 报告期内募集项目陆续完工并结转固定资产 短期借款 100,000,000.00 80,000,000.00 25.00% 期末银行融资净额较年初增加 预收款项 40,331,970.98 4,707,382.95 756.78% 期末预收货款的余额较年初增加 应交税费 4,916,831.32 9,748,667.57 -49.56% 报告期内期末应交税金金额较年初减少 应付股利 2,580,750.00 668,250.00 286.20% 报告期期末子公司应付少数股东的分红额较期初增加 其他应付款 1,538,539.52 200,943.47 665.66% 报告期内其他应付的运费等增加 股 本 293,348,000.00 133,340,000.00 120.00% 报告期内资本公积10转12 资本公积 66,005,131.12 226,013,131.12 -70.80% 报告期内资本公积10转12 利润表项目 1月-9月金额 去年同期金额 （±）% 变动原因 营业税金及附加 3,737,