本周SW电子指数整体表现弱于沪深300指数，其中表现较好的为电子化学品板块。半导体产能愈发紧张，日本东北部7.3地震和美国德州大部分地区出现暴雪天气，导致瑞萨、村田、三星、恩智浦、德州仪器等半导体公司部分工厂产能出现停滞，这可能加剧芯片供应短缺。晶圆代工产能持续吃紧，供给端来看，今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制，国内疫情率先控制，供给端竞争格局得到优化，国产替代进程加速。目前晶圆代工产能持续吃紧，从需求方面看，下游领域快速发展，促进了半导体持续繁荣。面板周期上行+格局改善，龙头确定性强，持续看好面板龙头公司明年的业绩表现。推荐关注：斯达半导、新洁能、华润微、韦尔股份、思瑞浦、紫光国微、中芯国际、瑞芯微、敏芯股份、北方华创、中微公司、闻泰科技、汇顶科技、卓胜微、兆易创新、圣邦股份、长电科技、深天马A、京东方A等。
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