金属图表快报：央行再度使用宏观手段,基本金属不跌反涨

核心数据昨日前日 变化幅度% 昨日变化区间1#铜6602566325-0.45%65850-66200A00铝1597516015-0.25%15960-159900#锌1780017850-0.28%17750-178501#铜6590066250-0.53%65900-66000A00铝15960 16000 -0.25%15960-160000#锌17850 17950 -0.56%17850-18800期货价格LME三月铜（美元/吨）901589201.07%/SHFE铜1103（元/吨）67780 164500.53%/国内基差（现货－期货）-450 -66270//LME三月铝（美元/吨）23052315-0.43%/SHFE铝1103（元/吨）16450 164500.00%国内基差（现货－期货）25-15970//LME三月锌（美元/吨）22722285-0.57%/SHFE锌1103（元/吨）18545 184300.62%/国内基差（现货－期货）-85-17950//金属比价铜（SHFE铜主力/LME三月铜）7.527.56//铝（SHFE铝主力/LME三月铝）7.147.11//锌（SHFE锌主力/LME三月锌）8.168.07//上海现货价长江现货价图表研究·基本金属2010年12月13日金石期货研究所 严博0991-2361716金石金属图表快报央行再度使用宏观手段 基本金属不跌反涨快报要点：1、外盘小幅下挫。2、影响因素。利空：央行再次宣布上调存款准备金率0.5个百分点,表明央行收紧流动性,来抗击通胀决心。央行本次并没采取加息举措来管理当前高企的通胀及通胀预期,可能还统筹考虑到了外部经济环境及热钱流入等多方面的情况。 金石研究 | 商品报告外盘综述： LME铜收9015，涨95。LME铜价突破9000美元大关，均线系统多头排列即将形成，后市预计上冲9200美元。期铜价格收于布林通道上轨附近，敞口依然向上开始有放大的迹象，MACD显示多头市场。 LME铝收2305，跌10。铝价并没有走出完整的上升通道，而是呈现出高位震荡的走势10日均线的支撑也被打破，收于布林通道下轨附近，敞口趋平，敞口缩小。MACD指标显示空头市场，预计还将在2300附近震荡。 LME锌收2272.5，跌12.5美元。LME锌期价在2200一线附近震荡，收于布林通道中轨附近，并且布林通道开口逐渐缩小。均线系统混乱，MACD指标显示空头市场。金属信息：1、Codelco：中期内铜价仍将维持在高位。 12月13日报道，智利Codelco公司的首席执行官DiegoHernandez上周五表示，中期内国际铜价仍将维持在高位，因市场基本面强劲。Codelco公司为全球最大的铜产商。Diego Hernandez称，每磅5美元的铜价展望将是“具有投机性的”。他称，“估计明年有130万吨铜新供应将进入市场，这将支持部分分析师所认为的铜价阻力位在每磅4美元附近的观点。估计铜价超过该水准。”该公司计划在未来五年内投资30亿美元将铜年产能自目前的170万吨增加至200万吨。 2、日本11月末铝库存环比下降7%。 12月13日报道，贸易公司丸红（Marubeni Corp）周五称，日本三大主要港口11末月铝库存较10月下降7%，主要是受装运计划影响。丸红从主要港口横滨、名古屋及大阪收集的数据显示，11月末铝库存为210,000吨，较10月末减少15,800吨。丸红一官员称，这主要是受装运计划影响。他称，未来几个月库存可能小幅下降，因买家趋向于在3月财年结束前削减库存量，但国内需求没有大的变化。3、海关总署:中国11月未锻造铜及铜材进口量为351,597吨。 海关总署12月10日发布数据显示，中国2010年11月未锻造的铜及铜材进口为351,597吨，较10月的273,511吨上升28.5%；1-11月，未锻造的铜及铜材进口3,947,870吨，同比增长0.7%。中国2010年11月废铜进口40万吨；1-11月，废铜进口393万吨，同比增长10.6%。海关总署并公布，中国11月氧化铝进口27万吨；1至11月，氧化铝进口同比减少18.5%至390万吨。4、海关总署:中国11月未锻造的铝及铝材进口为76,293吨。 海关总署并公布，中国11月氧化铝进口27万吨；1至11月，氧化铝进口同比减少18.5%至390万吨。中国11月未锻造的铝及铝材进口为76,293吨，高于10月的70,729吨；1至11月，未锻造的铝及铝材进口同比减少60.4%至872,461吨。中国11月废铝进口为25万吨；1至11月，废铝进口同比增长12.0%至259万吨。中国11月未锻轧铝出口为73,767吨，高于10月的69,005吨；1至11月，未锻轧铝出口同比增长175.2%至675,556吨。5、美国10月铝产量年率为1,746,478吨，同比增加8.6%。 据纽约12月10日消息，美国铝业协会最新公布的数据显示，美国10月原铝产量年率总计为1,746,478吨。同比增加8.6%，较9月的1,741,233吨则增加0.3%。该协会在最新的月度报告中称，年初至今，年率化的原铝产量较2009年同期的1,746,065吨下滑1.4%至1,720,759吨。美国10月原铝实际产量为148,331吨，高于2009年同期的136,560吨和今年9月的143,115吨。美国10月原铝实际产量为1,433,180吨，低于2009年同期的1,454,257吨。 金石研究 | 商品报告现货情况：铜：上周国内现货铜价维持在64500-66550元/吨这个区间内波动。虽然一周铜价都是以上涨为主，但是市场总体成交情况一般。特别是周四国内铜价上涨至66550元/吨后，贸易商之间交易平淡，下游接货意愿疲软。上周升水铜报价维持在贴水300元/吨-平水。铝：上周总体成交情况一般，由于期铝这周继续呈横盘震荡走势，价格波动较小使得现货铝价起伏不大。铝价维持在15960-16070元/吨。周初成交一般因为价格在周一还是小幅上涨，但周中价格连续小幅回落，下游开始纷纷要货，市场成交相对周初较好。周五收盘前现货铝价一周成交最高在16090元/吨，最低在15950元/吨。锌：上周一报普通0#锌在17800-17900元/吨，本周五报在17850-17950元/吨；1#锌周一报17750-17850元/吨，本周五报在17800-17900元/吨，同比上涨50元/吨。本周锌价保持较平稳的走势，操作建议： 央行再次宣布上调存款准备金率0.5个百分点,表明央行收紧流动性,来抗击通胀决心。央行本次并没采取加息举措来管理当前高企的通胀及通胀预期,可能还统筹考虑到了外部经济环境及热钱流入等多方面的情况。 沪铜1103：多空分水岭67320，支撑66370；沪锌1103：多空分水岭18440，支撑18180；沪铝1103：16405为日内短线多空分水岭，支撑16175。研究员简介： 严博：毕业于天津商业大学，国际经济与贸易、法学双学士，现担任金石期货研究所有色金属助理研究员。 研究领域涉及有色类期现货，对全球有色类期货现货市场及其相关产业链研究深入，并对铜有较深入的研究。坚持以数据分析和原创为基础、跟踪市场动态变化的研究策略，并对套期保值、套利交易有较为深入的研究，不断为企业参与期货市场规避风险、投资者有效价值投资提供各种策略及帮助。 中金在线、和讯网撰稿人，在期货日报、上海证券报、证券时报、证券日报等媒体发表多篇相关文章。免责条款： 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，金石期货研究机构求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送，未经金石期货有限公司授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。