9月16日复盘笔记光通信PCB光纤半导体材料芯片产业

一、重磅财经信息

• 国新办将于9月18日上午10时举行新闻发布会，介绍“十五五”时期推进住房城乡建设事业高质量发展有关情况。

二、大盘表现

• 沪市、深市、创业板指及科创50指数均显著上涨，沪指涨0.71%，深证成指涨1.26%，创业板指涨1.96%，科创50指数涨4.14%。
• 沪深京三市成交额超过1.8万亿，较昨日放量逾2000亿。

三、强势板块和个股分析

1. 光通信

   • 机构调研显示，“锁订单”、“锁物料”成为第27届光博会关键词，2027年需求确定性提高。
   • 部分高速光芯片企业订单排期延伸至2028年及以后，光模块订单能见度覆盖2027年及以后。
   • 涨停板：光迅科技、可川科技、远望谷等。
   • 其他强势股：东田微、杰普特、仕佳光子等。

2. PCB

   • 上游材料价格上涨，涨价向部分PCB品类传导，效果自2026年第三季度逐步体现。
   • 涨停板：东材科技、依顿电子、澳弘电子等。
   • 其他强势股：金禄电子、一博科技、中京电子等。

3. 光纤

   • 康宁与Zayo、Verizon签署长期协议，2032年前将提供超8000万英里高密度光纤。
   • 涨停板：通鼎互联、永鼎股份、华脉科技等。

4. 半导体材料

   • 重掺硅片下半年有望继续涨价，明年长协价格或调涨，涨价周期至少持续至2027年。
   • 涨停板：有研新材、有研硅、立昂微等。
   • 其他强势股：天岳先进、上海合晶、神工股份等。

5. 芯片产业

   • SK海力士与英特尔洽谈合作协议，有望首次在美国本土生产存储芯片。
   • 涨停板：盈方微、宇环数控、民德电子等。
   • 其他强势股：德邦科技、太极实业、澜起科技等。

6. 液冷

   • 宁畅信息推出MW级单相冷板全液冷超节点方案，单柜散热能力达1MW。
   • 涨停板：科瑞技术、豪尔赛、星徽股份等。
   • 其他强势股：强瑞技术、盾安环境、康盛股份等。

7. 锂电池

   • 8月国内动力电池装车量79.0GWh，环比增长5.9%，同比增长26.3%。
   • 涨停板：英联股份、野马电池、和胜股份等。
   • 其他强势股：欣旺达、华盛锂电、天宏锂电等。

8. 福建本地

   • 福建提出到2030年底前基本建成美丽中国先行区。
   • 涨停板：平潭发展、福建金森、漳州发展等。
   • 其他强势股：海峡创新、厦门港务等。

9. 电力

   • 国常会提出完善算力基础设施，推动算电协同、算网融合。
   • 涨停板：乐山电力、闽东电力等。
   • 其他强势股：拓日新能、西昌电力等。

10. 风电设备

    • 德国批准海上风电改革方案，引入差价合约机制，运营期限延长至35年。
    • 涨停板：锡华科技、太阳电缆等。
    • 其他强势股：吉鑫科技、天顺风能等。

11. 黄酒

    • 黄酒行业量价逻辑重构，龙头推进高端化。
    • 涨停板：金枫酒业、会稽山、古越龙山等。

12. 炭黑

    • 国内炭黑市场刷新历年新高，N330炭黑报价大涨45%。
    • 涨停板：黑猫股份、龙星科技等。
    • 其他强势股：远翔新材、永东股份、联科科技等。

13. 农业

    • 农业农村部印发规划，提出到2030年粮食综合生产能力稳步提升。
    • 涨停板：万向德农、福建金森等。
    • 其他强势股：天山生物、神农种业等。

14. 黄金

    • 现货黄金反弹。
    • 涨停板：莱绅通灵等。
    • 其他强势股：盛达资源、四川黄金、华钰矿业、赤峰黄金等。