7月8日复盘笔记 算力租赁芯片产业AI服务器交换机光通信华为算力信息安全等

一、重磅财经信息 工信部发布风险提示，指出Anthropic公司AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患，可能对网络安全构成严重威胁。

二、大盘表现 沪指下跌0.49%，深证成指下跌1.87%，创业板指下跌1.70%，科创50指数上涨0.73%。沪深京三市成交额2.58万亿，较昨日小幅缩量159亿。

三、强势板块和个股分析

1. 算力租赁：算力租赁厂商与大模型厂商合作探索“token工厂”模式，从“卖资源”向“卖产出”转变，提供Maas服务，通过token分成共享红利。相关涨停个股包括深信服、网宿科技、云赛智联等。
2. 芯片产业：摩根大通预计ASIC芯片出货量将加速，2026年ASIC出货量预计达680万颗，2027年预计达1250万颗，占比超GPU。相关涨停个股包括大恒科技、兴业股份等。
3. AI服务器：浪潮信息发布业绩预告，2026年上半年归母净利润预计同比增长226%-288%。相关涨停个股包括浪潮信息、浪潮软件等。
4. 交换机/光通信：AI数据中心交换机需求放量，速率升级，国产替代加速。相关涨停个股包括星网锐捷、威尔高等。
5. 华为算力：2026世界人工智能大会将亮相华为Atlas 950真机，该设备专为万亿参数大模型设计。相关涨停个股包括广电运通、荣联科技等。
6. 信息安全：工信部提示Claude Code存在安全风险，央行等三部门征求意见稿加强金融业网络安全管理。相关涨停个股包括绿盟科技等。
7. 旅游：《旅游强国建设“十五五”规划》预计2030年国内居民出游人次达83亿，总花费7.7万亿元。相关涨停个股包括西藏旅游等。
8. 创新药：2026年上半年中国创新药BD出海交易金额达997亿美元，约是2024年的2倍。相关涨停个股包括太极集团等。
9. 贵金属：中国黄金储备已连续20个月增持，截至2026年6月末达7544万盎司。相关涨停个股包括招金黄金等。
10. 油气：美国、伊朗冲突导致油价反弹。相关涨停个股包括山东墨龙等。
11. 其他涨停板：华菱线缆（子公司研发英伟达配套产品）、视源股份（2026年半年度净利润同比增长265%-315%）、新联电子（2026年半年度净利润同比增长134.57%-147.87%）、山东高速（红利股）。