9月15日复盘笔记 芯片风电设备PCB固态电池网络安全

一、重磅财经信息
8月份一线城市商品住宅销售价格环比上涨，二三线城市环比降幅总体收窄；8月份一二三线城市商品住宅销售价格同比降幅继续收窄；8月份社会消费品零售总额39824亿元，同比增长0.4%；4月规模以上工业增加值同比实际增长5.2%；美国10年期国债收益率升至5.02%，为2007年以来最高水平。

二、大盘表现
截止收盘，沪指跌0.54%，深证成指跌0.72%，创业板指跌1.15%，科创50指数涨1.55%。沪深京三市成交额仅1.62万亿，较昨日小幅缩量，创年内新低。

三、强势板块和个股分析

1. 芯片

   • 工信部、国家发改委印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》，提出构筑先进计算生态体系，加快存算一体、量子计算等新计算范式布局。
   • 摩根大通将晶圆厂设备市场增长预测大幅上调，2025至2028年复合年增长率达28%。
     涨停板：大金重工、天顺风能、宏盛股份、锡华科技、吉鑫科技。

2. 风电设备

   • 挪威咨询机构Rystad Energy分析称，欧洲海上风电扩张面临结构性供应约束，海上风机整机售价自2020年以来上涨40%-45%。
     涨停板：大金重工、天顺风能、宏盛股份、锡华科技、吉鑫科技。

3. 比亚迪
   计划在2027年推出搭载固态电池的车型，持续推进固态电池研发。

4. 网络安全
   英伟达、Palantir和BoozAllenHamilton要求OpenAI、Anthropic提供新的安全保障，并减少或停止使用两家公司最先进的AI模型。
   涨停板：中新赛克、启明信息、博汇科技。其他强势股：天融信、永信至诚。

5. 电力
   国常会提出完善算力基础设施，构建多层次网络化算力体系，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。
   其他强势股：斯迪克。

6. 光纤

   • 钨价上涨，仲钨酸铵(APT)价格在18个月内翻九倍；美国钨企获美国防部4.5亿美元入股，股价上涨32.80%。
     涨停板：翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新、厦门钨业。