7月8日复盘笔记：算力租赁芯片产业AI服务器交换机光通信华为算力信息安全等

一、重磅财经信息

• 工信部发布风险提示，Anthropic公司AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患。

二、大盘表现

• 沪指跌0.49%，深证成指跌1.87%，创业板指跌1.70%，科创50涨0.73%。
• 沪深京三市成交额2.58万亿，较昨日小幅缩量159亿。

三、强势板块和个股分析

1. 算力租赁

   • 算力租赁厂商与大模型厂商探索“token工厂”合作模式，从“卖资源”向“卖产出”模式演变。
   • 涨停板：深信服、网宿科技、云赛智联、数据港、恒为科技等。
   • 其他强势股：熙菱信息、飞利信、云天励飞、优刻得、奥飞数据。

2. 芯片产业

   • 摩根大通预计，2026年ASIC芯片出货量680万颗，2027年达1250万颗，占比超GPU。
   • 涨停板：大恒科技、兴业股份、北京科锐、恒林股份。
   • 其他强势股：云天励飞、华虹宏力、精测电子、瑞芯微。

3. AI服务器

   • 浪潮信息预计2026年上半年归母净利润26-31亿元，同比增长226%-288%。
   • 涨停板：浪潮信息、浪潮软件、华勤技术、易德龙、翰博高新。
   • 其他强势股：紫光股份、慧为智能、中科曙光。

4. 交换机/光通信

   • AI数据中心交换机进入“需求放量+速率升级+国产替代”三重共振。
   • 涨停板：星网锐捷、威尔高、金时科技、兴业科技。
   • 其他强势股：锐捷网络、共进股份、长进光子。

5. 华为算力

   • 2026世界人工智能大会将亮相华为Atlas 950真机，单柜64卡起步，最多连8192张NPU卡。
   • 涨停板：广电运通、荣联科技、恒为科技。
   • 其他强势股：并行科技、神州数码、拓维信息、常山北明。

6. 信息安全

   • 工信部提示Anthropic Claude Code安全风险，央行等三部门征求意见《金融业网络安全管理办法》。
   • 涨停板：绿盟科技。
   • 其他强势股：熙菱信息、奇安信、亚信安全、天融信。

7. 旅游

   • 《旅游强国建设“十五五”规划》目标：2030年国内出游人次达83亿，总花费7.7万亿元。
   • 涨停板：西藏旅游。
   • 其他强势股：大连圣亚、张家界、陕西旅游。

8. 创新药

   • 2026年上半年中国创新药BD出海交易金额达997亿美元，约2024年的2倍。
   • 涨停板：太极集团。
   • 其他强势股：万邦医药、双鹭药业、赛升药业、济川药业。

9. 贵金属

   • 中国黄金储备截至2026年6月末为7544万盎司，连续20个月增持。
   • 涨停板：招金黄金。
   • 其他强势股：晓程科技、西部黄金、赤峰黄金。

10. 油气

    • 美国、伊朗冲突导致油价反弹。
    • 涨停板：山东墨龙。
    • 其他强势股：科力股份、通源石油、凯添燃气、中海油服。

11. 其他

    • 华菱线缆子公司研发液冷电机连接器产品，间接配套英伟达产业链。
    • 视源股份预计2026年半年度净利润同比增长265%-315%。
    • 新联电子预计2026年半年度净利润同比增长134.57%-147.87%。
    • 山东高速为红利股。