8月7日新能源电力设备卖方会议纪要：汇川调价、VC涨价等

一、核心结论 新能源与电力设备板块近期因产品调价、原材料涨价、行业自律及海外政策调整等因素，整体景气度提升，头部企业及布局相关领域的企业有望受益。

二、重点公司与行业事件

1. 汇川技术数字能源产品涨价

   • 汇川技术自2026年8月30日起对储能变流器、变流升压一体机、储能集成系统系列产品涨价5%-15%，原因是为确保产品品质及供应链稳定。

2. 电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）价格大幅上涨

   • VC价格自2026年6月以来涨幅超60%，同比涨幅达400%，行业供不应求，头部企业如永太科技有望受益。

3. 多晶硅行业政策与自律动作落地

   • 美国拟将多晶硅关税推迟90-120天实施，或促使企业加快进口；国内八大多晶硅企业签署《反内卷倡议书》，旨在稳定市场秩序。

4. 矿山绿电板块具备发展潜力

   • 全球矿山柴油消耗约7000万至1亿吨，光储柴一体化具备较大出海潜力，中资矿企出海将带来业务机遇。

5. 海上风电项目相关事件

   • 特朗普政府同意支付约40亿美元取消计划中的海上风电项目，体现海外新能源项目的政策不确定性。

三、后续关注事项

1. 关注汇川技术调价后的市场反应及供应链可靠性。
2. 持续跟踪VC供需变化及永太科技等头部企业表现。
3. 重点关注美国多晶硅关税政策落地及FirstSolar、EnphaseEnergy等美股标的变化。
4. 关注多晶硅企业《反内卷倡议书》执行情况及市场影响。
5. 跟踪矿山绿电板块调研成果及企业海外布局进展。
6. 关注特朗普政府取消海上风电项目的后续进展及影响。