东吴宏观 经济早班车第119期

各位领导早上好。今天分享的这个内容来自我们苏州制造2030系列研究的这个新材料篇。一直以来苏州的这个工业化进程，都是中国制造业现代化的生动缩影。从传统制造扩容到高端制造的突围，再到前沿赛道的这种前瞻布局。苏州的每一步产业迭代，都折射出中国新质生产力的发展脉络与落地实践。而前沿新材料既是新式生产力最核心的物质基础，也是观察中国从制造大国迈向制造强国的这样的一个重要窗口。如果说工业是经济的骨架，那么新材料就是高端制造的工业粮食。小到芯片、消费电子，大到火箭、电网可控和聚变。所有的高端产业的突破，最终都要落到材料的突破上。对苏州而言，新材料是实体经济的压舱石，也是未来产业的催化剂。放到全国来看，苏州新材料产业的这个万亿级突破，正是我国新材料产业集群化高端发展的一个标志性样本。今天我们就从这个产业格局、产业根基、核心赛道和未来展望这四个维度，结合苏州的这个实践，拆解前沿新材料这条战略赛道。第一部分产业布局，为什么前沿新材料是国家与城市的必争之地？全线材料是以精质高强，功能复合、智能响应为核心特性的新型材料体系。纳米材料高端超导、石墨烯、液态金属、3D打印材料都属于这一范畴。它最鲜明的特点是技术壁垒高，产业化周期长。而一旦实现突破，就能直接带动下游整条产业链的升级。从全球竞争格局来看，目前基本形成了这个梯队分化。美国、日本、欧洲凭借了长期的技术积累和跨国企业的优势，是处在第一梯队，掌握行业标准和高端产能。中国、韩国等国家是处在第二梯队，产业规模快速增长了。但是在B部分的这个领域，已经实现了并跑甚至是领跑。放到国内来看，2024年中国新材料产业总规模是达到了8.7万亿元，其中前沿新材料规模 超3000亿元。预计到2026年将突破5000亿元，是一个比较典型的高增长战略赛道。目前全国是呈现了东部沿海集聚，中西部特色发展的这样的一个空间格局。那么长三角正是其中创新能力最强，产业最成熟的区域。苏州就是长三角新材料产业里面的核心增长期。前沿型材料它的这个战略价值就是半导体、新能源、航空航天、生物医药这些卡脖子领域。它最终的瓶颈往往都是卡在这个材料端。那么前沿新材料的这种自主可控，既是国家产业安全的核心命题，也是像苏州这样的制造大市产业升级的这样的一个必经之路。我们来看看为什么苏州有底气去发展这个新材料产业。首先我们看一下苏州的这个产业根基，为什么是苏州能跑出这样的一个万亿级新材料产业呢？其实它的这个核心优势，也恰恰是中国制造业整体优势的一个集中缩影。第一制造根基雄厚，是中国完备工业体系的这样的一个浓缩样本。中国是全球唯一拥有全部工业门类的国家，而苏州是国内产业体系最完备，配套能力最强的城市之一。2025年苏州硅上工业总产值是接近5万亿元。从原材料供应、材料加工，再到终端应用，整条产业链其实都在这个同城范境内。企业可以贴着客户去建厂，能够以最快的速度完成从实验室到量产的商业验证。这种极强的产业链协同能力正是中国制造的核心竞争力，这也在苏州体现的比较极致。第二，空间布局清晰是全国集群化发展思路的适宜与实践。国家层面一直在推动先进制造业集群化的这种发展，全国新材料产业也形成了特色化差化的区域格局。苏州内部同样遵循了这样的一个逻辑，打造了苏州新济材料股作为核心载体，采用1股3基地的这种架构，核心区集中布局研发创新，中式转化这些功能。这三个基地分别聚焦高性能功能纤维，纳米新材料、先进金属材料这些方向。各区位错位发展，避免这种同质化竞争，形成了一核多极的这样的一个集金效应。第三，支撑体系完善，构建了产学研用全链条的闭环。最近国家其实都在科创转化的这样的一个短板。苏州当前是形成了这个科创平台，高端人才政策保障三位一体的协同格局。 科创端拥有苏州实验室，中科院苏纳苏州纳米索等国家级平台，覆盖从基础研究到中式转化的这样的一个全链条。人才和政策端，从市级到省级都有一些专项的扶持。同时最后在这个场景端，苏州市作拥丰富的工业医疗、消费应用这些场景。这种科研产业加上场景这样的一种闭环，也是我国新材料产业去突破死亡之谷这样的一个核心路径。我们接下来再看一下，苏州新材料这个五大核心赛道。这些赛道既是国家十5规划的重点攻坚方向，也是苏州具备全球竞争力的优势领域。第一个的话就是这个支柱赛道纳米新材料。纳米材料是我国半导体生物医药领域国产替代的核心攻坚方向。目前全中国已经拥有了一个比较高的纳米材料产能。苏州是国内纳米产业最成熟，链条最完整的这样的一个城市，已经跻身全球五大纳米产业集群，仅二零工园区2025年产业规模就达到了1800亿元。这里面其实有多个标志性的突破，纳维科技的这个高性能微球是打破了个。发达国家的这样的一个垄断，国产市占率是稳居第一。纳维科技的这个大画家大华家单晶衬底技术是位列国际前三，支撑第三代股半导体国产替代诺菲纳米的这个纳米银线大尺寸产品，全球市占率比较高，是供应到了全球的头部客户。第二个话就是特色赛道，是高温超导材料。高温超导的话是下一代能源革命的核心材料，我国在这一条赛道已经进入到了全球的第一梯队，产业化进度是走在全世界前列。苏州的话是国内高温超导产业的核心落地城市，形成了从材料到装备的完整产业链。像龙头企业，东部超导，第二代这个高温超导带材年产能已经达到了6000公里，规划是2026年可以突破1.5万公里，是国内少数能够量产高性能待材的企业。应用端的话也走在全国前列，那么国内首条高温超导低压直流电缆是在苏州并网投运。自主研发的这个直流限流器技术达到了国际领先的水平，为我国超导电力可控国际变等前沿领域的发展提关键材料的支撑。第三个的话就是优势赛道石墨烯。我国石墨烯产能规模是全球第一，但长期面临高端制备难的这样的一个瓶颈，苏州恰恰是在高质量的石墨烯制备上是处于全球领导的这样的一个地位。 格瑞丰的这个薄层石墨烯粉实现了规模化低成本制备。 鸿英达的这个石墨烯导热材料是对日本企业实现了替代，进入到了国内一线消费电子品牌的这样的一个供应链。 那么功能化石墨烯面料也实现了量产落地，从而能够赋能纺织消费升级，最好还有就是这个培育赛道液态金属是依托我国一些降价，因这些核心的小金属资源优势，苏州在液态金属3D打印，AI服务器散热，应用CT球管轴等成本细分领域，都实现了技术突破。 以及个新兴赛道3D打印材料，这是我国高端制造自主可控的这样的一个重要方向。 苏以说的话也是从高分子线材、金属粉末到医疗用光固化树脂，全链条进行了一个布局。其中巨富科技的几乎是3D打印材料全球市占率是位居行业第一的。 除了赛道布局，苏州的这个生态产业生态也是极具代表性的，龙头企业能够稳住产业的这个基本盘。 单项冠军的话去卡位高壁垒的这样的一些赛道，还有的话就是很多的专精特新企业，能够去填补这个细分技术的缝隙，这种大中小企业融通发展的这种梯队模式，也是我国制造业培育体系的这样的一个典型路径。 最后就是一些挑战和展望，当然当下整体的产业发展也面临一些现实的瓶颈。 苏州遇到的这些挑战，其实也是全国新材料产业共同面对的一些共性问题。 一方面的话就是高端材料自主可控水平仍有差距，实验室成果比较良难难量产，中式转化的这个死亡之谷，依然是全行业的这样的一个痛点。 最后的话就是国际化拓展能力仍有一定的不足。 那么面向2013年，国家十五五新材料规划是明确的提出要建成全球新材料创新高地和重要策源地。 那么苏州的这个发展目标，正是国家战略在地方的具体实践总体愿景，就是需要去打造AI加新建材料的创新高地，实现技术自主，产业升级、生态完善，塑造苏州制造城市名片，这几些核心目标。 具体的话可以从五大方向去进行推进，科创端要打造世界级科创创新载体，深化产学研协同企端，分层梯度培育梯队，完善产业链的发展。 场景端，建设成果转化平台，用应用去反向牵引技术的迭代。 人才端，全员修引才与产业教育要去并行推进。 市场端，打通内外循环，补齐行业标准短板。总结来说，苏州新材料产业已经完成了从规模积累到技术突破的这样的一个跨越。纳米超导、石墨烯等赛道已经具备了全球竞争力。它既是苏州制造的核心支撑，也是中国新材料产业自主可控的典型样本。苏州的探索就是新智生产力在材料领域的这个地方实践。苏州的这个突破也能够为全国新材料产业的升级，是提供可复制的经验。以上的话就是今天的这个分享，感谢各位领导的聆。