东财建材 周观点0802 重点电子布回调后的配置机会 二手房成交回暖助力消费建材底部向上

东财建材周观点0802分析了电子布板块回调后的配置机会，指出其景气度向上趋势未变，预计8月将迎来新一轮提价，中高端产品供不应求。同时关注二手房成交回暖对建材行业的助力，认为建材底部向上，建议关注电子布板块回调后的机会以及头部品牌建材企业。报告还分析了浮法玻璃行业供给收缩和供需拐点渐近的趋势。

电子布板块近期跟随科技板块回调，但景气度持续向上。预计8月将迎来新一轮提价，中高端产品D、E系列细纱及布供不应求，供需格局持续优化。预计2026年全年电子布企业业绩弹性凸显，建议关注回调后的配置机会。报告推荐中国巨石、长海股份、中材科技，建议关注国际复材、宏和科技等企业。

报告重点分析了电子布板块、房地产市场和浮法玻璃行业。电子布板块关注回调后配置机会和景气度提升；房地产市场关注二手房成交回暖和存量市场需求增加；浮法玻璃行业关注供给收缩和供需拐点。报告推荐中国巨石、长海股份、中材科技、旗滨集团等企业，建议关注国际复材、宏和科技、凯盛科技、信义玻璃等。

当前建材市场呈现多方面特征。电子布板块虽回调但景气度向上，中高端产品供不应求。房地产市场二手房成交回暖，政策预期强化，逐步进入存量房时代。浮法玻璃行业供给收缩，供需拐点渐近。整体看，建材行业底部向上趋势明显，建议关注各板块轮动机会。

研报提示需关注电子布板块回调后的市场波动风险，以及行业竞争加剧可能影响价格和利润。房地产市场政策变化可能影响二手房成交和建材需求。浮法玻璃行业需关注产能恢复可能带来的供需关系变化。此外，原材料价格波动和宏观经济环境变化也可能对建材行业产生影响，建议投资者密切关注相关政策动态和市场变化。