海外科技企业呼吁放宽AI模型管控,发展开放权重AI模型,主要针对美国政府拟对开源权重、模型跨境流动施加限制。此举利好智算云等中间层厂商、应用层创新和企业级AI落地。
核心观点与影响:
- 利好中间层厂商: 若更多先进模型开源,开源模型托管、微调、多模型调度等需求将大幅增加,云厂商可通过AI工程化软件和PaaS层产品获得额外收益。
- 利好应用层创新: 开源模型便于金融、政务、医疗等数据敏感行业本地私有化部署,催生细分行业垂直AI爆发,激活长尾场景。
- 国内AI模型与基建进入螺旋式上升周期: 国内模型与全球顶尖水平差距逐步缩小,模型能力提升带动算力与Token需求高增。近期模型公司融资及大厂自由现金流充足,国内基建仍有向上动能,看好国产芯片及超节点方案厂商。
投资建议:
- 国产算力厂商: 重视海光&曙光、寒武纪、沐曦、禾盛新材,以及浪潮信息、紫光股份等服务器&超节点厂商。
- 算力服务领域: 关注润建股份、亚康股份、蜂助手、金刚光伏、协创数据、东阳光、润泽科技、盛视科技、赛意信息等。