北交所策略专题报告：《可再生能源发展“十五五”规划》发布，北证34家风、光、氢核心标的全梳理

《可再生能源发展“十五五”规划》发布，关注北交所内风、光、氢核心标的

• 规划提出“十五五”时期可再生能源将进入扩量提质、可靠替代的新发展阶段，设定总量、发电、非电利用和可靠替代目标。
• 关注北交所内可再生能源方向关键标的：
  • 光伏：惠丰钻石、连城数控、龙辰科技等11家。
  • 风电：吉林碳谷、万通液压、振宏股份等6家。
  • 氢能：吉林碳谷、天力复合、硅烷科技等17家。
• 核心标的分析：
  • 惠丰钻石（920725.BJ）：聚焦高导热金刚石材料，面向5G/6G、新能源汽车等领域，填补国内高端材料缺口。
  • 吉林碳谷（920077.BJ）：碳纤维原丝生产商，年产15万吨项目陆续投产，产能利用率超85%。
  • 坤博精工（920570.BJ）：切入碳化硅生长炉、CVD外延炉体等半导体设备部件业务，客户验证进展顺利。

北交所行业表现

• 本周（2026年7月20日-24日）五大行业平均涨跌幅：高端装备-4.79%、信息技术-6.25%、化工新材-4.44%、消费服务-4.34%、医药生物-7.37%。
• 涨跌幅前三：
  • 消费服务：方大新材+18.02%、凯添燃气+9.62%、美之高+5.34%。
  • 医药生物：倍益康+2.65%、锦好医疗+1.80%、鹿得医疗-1.33%。
• 市盈率中值：
  • 高端装备降至25.6X，信息技术降至40.0X，化工新材降至27.2X，消费服务升至29.4X，医药生物降至21.1X。

科技新产业动态

• 本周科技新产业159家企业中20家上涨，涨跌幅中值-6.13%，前五名为安徽凤凰+19.66%、晟楠科技+15.23%、天罡股份+11.57%等。
• 市盈率中值：由33.4X降至31.3X。
• 市值：总市值由3599.94亿元降至3380.32亿元，市值中值由14.86亿元降至13.78亿元。
• 细分行业表现：
  • 智能制造：市盈率中值降至31.4X，晟楠科技+15.23%、特瑞斯+9.09%。
  • 电子：市盈率中值降至31.4X，天罡股份+11.57%。
  • 汽车：市盈率中值降至19.5X，安徽凤凰+19.66%。
  • 信息技术：市盈率中值降至41.2X，殷图网联+7.06%。

公告要闻

• 惠丰钻石：与国机金刚石签署战略合作协议，推进超硬材料产业升级。
• 海能技术：获证监会批复同意向特定对象发行股票。
• 新芝生物：拟收购清博华100%股权。
• 雅达股份：智能电力仪表和传感器扩产项目结项。

风险提示

• 宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险。