Citizens Financial美股招股说明书(2026-07-23版)

Citizens Financial Group, Inc. (CFG) 计划发行 400万股6.750%固定利率重置非累积永久优先股，系列J，每股清算优先权为 1000美元。该优先股将于 2026年7月30日 首次发行，发行价格为 1000美元，发行总价值约为 4亿美元。

系列J优先股的主要特点：

• 股息：
  • 首期股息为 6.750%，自首次发行之日起至2031年10月6日止。
  • 2031年10月6日之后，股息将重置为 五年期美国国债利率加上2.379%，并每五年重置一次。
  • 股息非累积，若公司未宣布股息，则不会累积或支付。
• 赎回：
  • 公司可在2031年10月6日之后任何股息支付日赎回该优先股，或在任何监管资本处理事件发生后90天内赎回。
  • 赎回价格为 1000美元 每股，加上任何已宣布但未支付的股息。
• 清算权：
  • 在公司清算、解散或解散的情况下，系列J优先股持有人将获得 1000美元 每股的清算优先权，加上任何已宣布但未支付的股息。
  • 清算优先权优于公司普通股和其他次于系列J优先股的证券。
• 投票权：
  • 系列J优先股持有人没有投票权，但在连续两个半年度或四个季度未支付股息的情况下，有权选举两名董事。
• 其他：
  • 该优先股不会在任何证券交易所上市。
  • 该优先股不是储蓄账户、存款或其他任何银行或非银行子公司的义务，也不受美国联邦存款保险公司 (FDIC) 或任何其他政府机构或机构的保险。

风险因素：

• 投资系列J优先股涉及风险，包括股息支付的不确定性、利率风险、信用风险和二级市场流动性风险。
• 公司的财务状况和经营业绩可能受到多种因素的影响，从而影响该优先股的价值。

资金用途：

• 公司计划使用发行净收入赎回部分或全部已发行的系列G优先股，并将剩余资金用于一般公司目的，例如资本支出、偿还债务和收购。