Citizens Financial美股招股说明书(2026-07-21版)

Citizens Financial Group, Inc. (“Citizens”) 将发行其%固定利率重置非累积永久优先股， Series J，每份股票的清算优先权为1,000美元。该优先股自2027年1月6日起开始支付股息，初始固定利率为%，自2031年10月6日起，股息率将重置为五年期美国国债利率加上%的利差。股息将按季度支付，但非累积。Citizens有权在任何股息支付日或之后赎回该优先股，赎回价格为1,000美元加上任何已宣布但未支付的股息。该优先股的排名在现有和未来的债务以及其他非股权要求之下，但在美国政府的利益之下，可能处于从属地位。该优先股不享有投票权，但持有者如果在连续两个半年度或四个季度内未支付股息，将有权选举两名董事。该发行将用于赎回部分或全部 Series G优先股，并用于一般公司目的，包括资本分配、资本支出、营运资金、偿还或减少长期和短期债务、赎回到期长期债务、短期债务和优先股，以及融资收购。该发行的风险包括股息支付的不确定性、优先股的从属地位、潜在的股价波动以及二级市场的不活跃。