Nomura America Finance, LLC 正在发行与通用电气 Vernova 公司（GE Vernova）普通股挂钩的自动赎回记忆条件息票缓冲票据（“票据”），票据到期日为 2027 年 8 月 9 日。票据为无担保证券，所有付款均受 Nomura America Finance, LLC 和担保人 Nomura Holdings, Inc. 的信用风险影响。
票据的主要特征包括：
- 每月支付至少 2.00% 的条件息票，前提是参考资产在适用的息票观察日期的收盘价高于或等于初始价值的 70%。
- 如果条件息票在息票支付日期未支付，则如果参考资产的收盘价在后续息票支付日期（包括最终估值日期）高于或等于条件息票缓冲区，则将在后续息票支付日期支付。
- 如果参考资产在到期前被赎回，则您将收到本金加上适用的条件息票。
- 如果票据未被赎回且参考资产下跌幅度超过 30%，则您将获得对第一笔 30% 损失的保护，并且对参考资产表现 -30% 之后的每个 1% 下跌的敞口约为 1.42857 倍。在这种情况下，您在到期时可能会损失高达 100% 的本金。
- 票据的期限约为 54 周，如果未被赎回。
投资票据涉及重大风险，包括 Nomura 和 Nomura 的信用风险。投资者应在投资前仔细考虑风险因素，包括但不限于：
- 票据不保证任何本金返还，您可能会损失全部本金。
- 票据的支付金额仅在息票观察日期与参考资产的价值相关联。
- 您可能不会收到任何条件息票。
- 票据可能在到期前被赎回。
- 较高的条件息票利率或较低的缓冲值通常与预期波动性更大的参考资产相关，因此可能表明损失风险更大。
- 您对参考资产的有限反稀释保护。
- 参考资产的历史交易量非常有限。
- 税收处理不确定。
票据的估计价值在交易日期设定条款时（根据 Nomura Securities International, Inc. 的定价模型确定）预计在每 1,000 美元本金 954.40 美元至 984.40 美元之间，预计低于公开市场价格。
Nomura Securities International, Inc. 将从 Nomura America Finance, LLC 购买票据，并分发给 J.P. Morgan Securities LLC 和 JPMorgan Chase Bank, N.A. 作为承销商。承销商将收取不超过每 1,000 美元本金 10.00 美元的费用。
美国持有者，任何在到期时或更早出售、交换或赎回时的收益或损失将被视为长期资本收益或损失。任何此类收益或损失将等于您在该时点收到的金额（不包括任何条件息票）与您的票据税基之间的差额。美国持有者应预期任何条件息票在应计或收到时作为普通收入计入收入。
非美国持有者，任何收益或损失将等于您在该时点收到的金额（不包括任何条件息票）与您的票据税基之间的差额。非美国持有者应预期任何条件息票在应计或收到时作为普通收入计入收入。非美国持有者可能不会受到与股息等价支付相关的美国预扣税的影响。
