美国银行美股招股说明书(2026-07-23版)

BofA Finance LLC发行的这些自动赎回或有息票（带记忆功能）障碍票据与Palantir Technologies Inc.的A类普通股、Oracle Corporation的普通股和NVIDIA Corporation的普通股（以下统称为“标的股票”）中最表现不佳的市场指标挂钩。如果最表现不佳的市场指标的观察值在适用的季度票息观察日等于或高于其票息障碍，则会在适用的票息支付日支付或有票息（带记忆功能）。如果在任何季度赎回观察日，最表现不佳的市场指标的观察值等于或高于其赎回值，则票据将自动赎回。如果票据被赎回，您将在适用的赎回支付日收到票据的本金加上应付的或有票息（带记忆功能）。如果票据未被赎回，则到期时间约为两年。如果到期时，最表现不佳的市场指标的价格没有下降超过50%，则您将收到本金加上最终的或有票息（带记忆功能）；否则，您将面临最表现不佳的市场指标从其起始值下降的1:1下行风险，本金金额最高可能损失100%。这些票据由Bank of America Corporation完全无条件担保。投资这些票据涉及重大风险，包括与传统债务证券的重要区别、结构相关风险、估值和市场相关风险、利益冲突风险、市场指标相关风险和税收相关风险。投资者应仔细阅读风险因素部分，并在投资前咨询其投资、法律、税务、会计和其他顾问。初始估计价值范围为每股9.275至9.775美元，低于以下公开要约价格。票据不会在任何证券交易所上市。在原始发行中，票据的最低投资金额为10,000股。投资者应仔细阅读相关文件，包括本术语表和其他与本次发行相关的文件，以获取更完整的信息。