近期市场对光芯片供需情况的讨论较多,报告重申核心观点:光芯片作为非标品,不同客户(如CSP和NV)的需求存在细致差异,认证过程复杂且海外客户认证门槛极高。判断供需状况时,仅关注供应商扩产规划和关键设备数量,而忽略需求端的匹配程度、认证和商务关系,无异于纸上谈兵。
报告指出,光芯片供应商门槛具有可变性:在需求缺口大时,光模块公司和终端客户会适当降低门槛以释放有效供给;但当需求缺口收缩至接近零时,供应门槛会再次升高,光模块和CSP公司会更严格地评估供应商资质。